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Steigerung der Kundenloyalität Neukundenakquise und Steigerung der Kundenloyalität
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Beraters um bis zu 70% Produktivitätssteigerung des Beraters um bis zu 70%
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  • 16,4 mrd. €

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  • 4500 Users

    in der DACH-Region

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  • KSW
  • V-Bank
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  • Hansen & Heinrich
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  • Gerd Kommer Invest GmbH

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Auch mobil haben Ihre Kunden eine tagesaktuelle Übersicht zu allen Vermögenswerten

Einfache Steuerung

Spielend leicht kann so die gesamte Vermögenssituation betrachtet und alle Assets aggregiert oder einzeln analysiert werden

Wir hosten bei DATEV

Datensicherheit

Bei wealthpilot ist Ihre Datensicherheit unsere oberste Priorität!
Alle Vermögensdaten Ihrer Kunden liegen in einem Hochsicherheitsrechenzentrum bei DATEV. Die Server sind nach modernster Technik gesichert und Daten verschlüsselt abgespeichert, sodass wirklich niemand die Daten verwerten könnte. Die Daten werden auch zwischen dem Server und Ihrem Browser nur verschlüsselt übertragen. Die Hoheit über die Daten liegt hierbei immer beim Endkunden.

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Für wen ist wealthpilot?

Icon – Vermögensberater, Vermögensverwalter, Steuerberater, Family Offices Vermögensberater, Vermögensverwalter, Steuerberater, Family Offices

wealthpilot ermöglicht professionellen Beratern #hybride Beratung, die Zukunft des Vermögensmanagements. Digital. Und persönlich.

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Für Verbünden wie Maklerpools und Depotbanken liefert wealthpilot ein für Endkunden und Berater leicht bedienbares Kundenerlebnis auf Gesamtvermögensebene.

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Im "Affluent"-Segment digitalisiert wealthpilot den wesentlichen Teil der Wertschöpfungskette - ohne aufwändige Integration in Legacy-Systeme.

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