DE
Probieren Sie wealthpilot jetzt gratis aus – mit unserer unverbindlichen Testversion.

als einzigartiges Erlebnis. Auf Knopfdruck.

Die marktführende SaaS-Lösung für Berater, Vermögensverwalter und Banken lässt Sie alle liquiden und illiquiden Vermögenswerte auf Knopfdruck managen und planen.

wealthpilot infographic

Ihre Kunden werden es lieben

...und Sie steigern im Gegenzug Ihre Assets under Management

  • Icon – Steigerung des AuM
von bis zu 50% Steigerung des AuM von bis zu 50%
  • Icon – Neukundenakquise und
Steigerung der Kundenloyalität Neukundenakquise und Steigerung der Kundenloyalität
  • Icon – Produktivitätssteigerung des
Beraters um bis zu 70% Produktivitätssteigerung des Beraters um bis zu 70%
wealthpilot Hintergrund
  • 110 Mrd. €

    Assets on Platform

  • 95000 Endkunden

    in der DACH-Region

  • KSW
  • V-Bank
  • CommerzBank
  • Volksbank
  • Sparkasse
  • Hansen & Heinrich
  • Ypos

Lassen Sie sich von den Features überzeugen

Alle Assets auf einen Blick

Aktivieren Sie Ihre Kunden mit intuitiven, tagesaktuelle Einblicken in das Gesamtvermögen.

Jetzt kostenlos testen

Android-App in Ihrem Look & Feel

Bieten Sie Ihren Kunden eine smarte und moderne App in Ihrem Firmendesign // Auch als iOS-App verfügbar. Demnächst in neuem Design!

Alle Vermögenswerte auf einen Blick

Auch mobil haben Ihre Kunden eine tagesaktuelle Übersicht zu allen Vermögenswerten

Einfache Steuerung

Spielend leicht kann so die gesamte Vermögenssituation betrachtet und alle Assets aggregiert oder einzeln analysiert werden

Wir hosten bei DATEV

Datensicherheit

Bei wealthpilot ist Ihre Datensicherheit unsere oberste Priorität!
Alle Vermögensdaten Ihrer Kunden liegen in einem Hochsicherheitsrechenzentrum bei DATEV. Die Server sind nach modernster Technik gesichert und Daten verschlüsselt abgespeichert, sodass wirklich niemand die Daten verwerten könnte. Die Daten werden auch zwischen dem Server und Ihrem Browser nur verschlüsselt übertragen. Die Hoheit über die Daten liegt hierbei immer beim Endkunden.

Mehr erfahren

Haben wir Sie neugierig gemacht?
Klingeln Sie durch unter +49 89-80911920
oder

Jetzt kostenlos testen
  • Logo – Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie
  • Logo – Bundesministerium für Wirtschaft und Energie
  • Logo – exist
  • Logo – ESF
  • Logo – EU
  • Logo – Zusammen. Zukunft. Gestalten.