In unserem Videoformat gewinnen Sie spannende Einblick und neue Impulse zum Thema hybride Vermögensberatung. Wir tauschen uns mit Experten in unserem Büro in München zu aktuellen Trends und den häufigsten Fragen unserer Zielgruppen aus und tauchen dabei in verschiedene Aspekte der hybriden Vermögensberatung ein.

wealthpilot-Marketplace: Der entscheidende Baustein in der hybriden Beratung

In diesem Video stellen wir Ihnen den Marketplace vor, der seit September 2022 exklusiv bei wealthpilot verfügbar ist. wealthpilot-Mitgründer und Co-Geschäftsführer Daniel Juppe erklärt, warum der Marketplace den entscheidenden Baustein in der hybriden Beratung darstellt. Er erläutert die Eigenschaft des Marketplace als Brücke zwischen Finanzplanung, Vermögensoptimierung und Umsetzung der Zielvorgaben. Juppe skizziert auch die Voraussetzungen zur Nutzung des Marketplace.

Als verantwortlicher Leiter der Produktentwicklung war Daniel Juppe von Tag 1 eng mit dem Marketplace verbunden. Er ist Experte für alle Fragen rund um die Technologie, welche die Basis des Marketplace bildet.

In diesem Video geht wealthpilot-Mitgründer und Co-Geschäftsführer Daniel Juppe auf die spezifischen Mehrwerte für Vermögensverwaltungen, Banken und Investment Produktanbieter ein und führt durch den gesamten Prozess auf einer Plattform ohne Medienbruch, angefangen bei der Optimierung der ganzheitlichen Vermögensbilanz des Kunden bis zum Abschluss der Produkte.