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Produktivität Intuitives Reporting & Zeitersparnis bei der Gerd Kommer Invest GmbH

Auf Knopfdruck einzigartige Reportings & Kundenerlebnisse bieten - so gewinnen Berater wieder mehr Zeit für ihre Mandanten

Dr. Gerd Kommer und Alexander Weis begeistert es, individuelle und einzigartige Reportings durch wealthpilot intuitiv zu erstellen - Kunden kommen so in den Geschmack eines ganz besonderen Kundenerlebnisses.
Das Ersetzen von manuellen Prozessen durch wealthpilot, die bei Excel-Lösungen oder veralteter Software anfallen, gibt dem Berater eine enorme Zeitersparnis. Dies bedeutet wieder mehr Zeit für das Wichtigste im Beraterallteg - die Gespräche mit den Mandanten.

Gerd Kommer Invest GmbH

Dr. Gerd Kommer | Geschäftsführer

Alexander Weis | Finanzberater



Speaker: Dr. Gerd Kommer

Wir kommen immer wieder zurück auf das Standard Reporting, es deckt die Basics ab. wealthpilot gibt uns da die Möglichkeit über diesen Standard hinauszugehen.

Wir sind die Gerd Kommer Invest GmbH, uns gibt es seit ca. anderthalb Jahren. Wir sind ein Vermögensverwalter und Honorar Berater in München. Unsere Aufgabe ist es vermögende Privatkunden und kleine Unternehmen in Bezug auf ihre B.A.V Mittel, Stiftungen usw. zu beraten.

Wie setzen Sie wealthpilot ein?

Wir haben wealthpilot als spezifische Leistung in unsere Mandats Vereinbarung integriert, die natürlich wie jede Mandats Vereinbarung einen Katalog an Leistungen hat, die wir innerhalb dieses Mandats anbieten.

Das bieten wir standardmäßig an. Lange bevor wir einen Mandats Vorschlag rausschicken, kommt immer wieder das Thema Reporting auf. Wir arbeiten mit zwei Depotbanken und Online-Brokern zusammen. Für manche von unseren Mandanten, ist einfach dieses Reporting, dass die Depotbanken von Haus aus liefern, nicht ausreichend. Sie wollen was Besseres, was Schöneres. Zum Teil haben wir dafür, wie in der Vergangenheit, Excel Lösungen erstellt. Manche davon standardisiert, andere ad hoc für einen Mandanten entworfen. Solche Sonderlösungen, kann man mit einer cleveren Lösung wie wealthpilot, die auch noch relativ preisgünstig im Vergleich zu anderen Möglichkeiten ist, abdecken.

Warum setzen Sie wealthpilot bei der Gerd Kommer Invest GmbH ein?

Standardisierung und Strukturierung sind für uns, also ich kann das nicht genug betonen, enorm wichtige Erfolgsfaktoren. Wir wollen ein konsistentes Investment Erlebnis bieten, besonders bei der Qualität soll eine hohe Konsistenz sein. Wir spüren schon, dass wenn eine wealthpilot Lösung bei einem Mandanten implementiert ist, diese, Vorteile in Bezug auf ein letztlich holistisch, angenehmes Kunden Erlebnis, mit sich bringt.


Speaker: Alexander Weis

Bisher habe ich sehr viel Daten in Excel eingetippt, das fällt jetzt alles weg. Inzwischen kann ich einfach auf Knopfdruck, die gesamte Vermögenssituation von unseren Kunden bei wealthpilot einspielen lassen. bei einer Finanz- Software würde man eigentlich erwarten, dass sie relativ kompliziert zu bedienen ist - bei wealthpilot ist es aber ganz anders. Die Software ist komplett intuitiv und leicht bedienbar. Ich sehe den größten Nutzen von wealthpilot darin, dass ich nun wieder mehr Zeit dafür habe, mich mit meinen Kunden zu beschäftigen.

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