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Die Vereinfachung und Demokratisierung von Wealth Management erreicht wealthpilot durch einen einzigartigen Ansatz, der intuitive Technologie mit persönlicher Beratung verbindet – die sogenannte hybride Beratung.

Die SaaS-Plattform erfasst und analysiert alle liquiden und illiquiden Vermögenswerte automatisiert und ermöglicht so eine effektive, datengetriebene Beratung, die sowohl transparent als auch auf die individuelle Vermögenssituation jedes einzelnen abgestimmt ist.



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IWK GmbH - Ohmstraße 1 | 80802 München, Deutschland
Ira Wülfing / Andreas Klein
Telefon +49 89 2000 30-30
E-Mail wealthpilot@iwk-cp.com


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Factsheet
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Die Kundenbasis umfasst aktuell mehr als 7.000 Volksbanken, Sparkassen, Versicherungen, Maklerpools wie auch unabhängige Vermögensberater und -verwalter.

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Christof DALLERMASSL | Lebenslauf
Christof DALLERMASSL | Lebenslauf

Co-Founder und Verantwortlicher für Software- und Datensicherheit bei wealthpilot.

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Daniel JUPPE | Lebenslauf
Daniel JUPPE | Lebenslauf

Co-Founder und Co-CEO von wealthpilot.

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Marco RICHTER | Lebenslauf
Marco RICHTER | Lebenslauf

Co-Founder und Chief Customer Officer von wealthpilot.

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Stephan SCHUG | Lebenslauf
Stephan SCHUG | Lebenslauf

Co-Founder und Co-CEO von wealthpilot.

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Weiterführende Quellen rund um das Thema virtuelle Beratung und wealthpilot


Title: Wenn sich der digitale Berater um die eigenen Finanzen kümmert

Lesedauer: 7 Minuten
Quelle: Handelsblatt // Veröffentlichung: 12.10.2020

Title: Das Ziel: Die hybride Vermögensverwaltung

Lesedauer: 5 Minuten
Quelle: Geldinstitute // Veröffentlichung: 22.09.2020

Title: „Wir sehen uns als Skalierungsfaktor für die persönliche Beratung“ – Interview mit Stephan Schug [Paywall]

Lesedauer: 1 Minuten
Quelle: Bank und Markt // Veröffentlichung: 17.08.2020

Title: Volksbank Mittelhessen & Helvetia mit SaaS-Vermögensmanagement

Quelle: Geldinstitute & vb versicherungsbetriebe // Veröffentlichung: 08.07.2020

Title: Volksbank Mittelhessen kooperiert mit Wealthpilot

Lesedauer: 1 Minuten
Quelle: Bank und Markt // Veröffentlichung: 15.06.2020

Title: wealthpilot mit zwei Neukunden

Lesedauer: 3 Minuten
Quelle: Experten-Report // Veröffentlichung: 02.06.2020

Title: Wirecard, Deutsche Bank, Metzler, Giropay, Smava, DZ Bank

Lesedauer: 3 Minuten
Quelle: Finanz-Szene.de // Veröffentlichung: 27.05.2020

Title: Ein Berater für alle Vermögensfragen

Lesedauer: 4 Minuten
Quelle: DASINVESTMENT // Veröffentlichung: 27.05.2020

Press-Release: wealthpilot mit zwei prominenten Neukunden: Volksbank Mittelhessen und Helvetia nutzen effizientes SaaS-Vermögensmanagement

Lesedauer: 3 Minuten
Quelle: IWK GmbH // Veröffentlichung: 26.05.2020

Title: Helvetia Leben öffnet Beratern mit FinTech-Kooperationen Türen


Quelle: Ass Compact // Veröffentlichung: 06.05.2020

Press-Release: Erfolgreiche Kooperation: Berliner Volksbank hebt dank wealthpilot neue Umsatzpotenziale in der Beratung

Lesedauer: 2 Minuten
Quelle: IWK GmbH // Veröffentlichung: 11.03.2020

Title: Dank Finanz-App: Berliner Volksbanker melden Ertragsplus

Lesedauer: 1 Minuten
Quelle: FONDS Professionell // Veröffentlichung: 11.03.2020

Title: MIG Fonds investieren in erstes Fintech Unternehmen

Lesedauer: 2 Minuten
Quelle: MIG Fonds // Veröffentlichung: 20.12.2019

Title: wealthpilot: Münchner Start-up will individuelle Vermögensberatung vereinfachen

Lesedauer: 3 Minuten
Quelle: IT Finanzmagazin // Veröffentlichung: 21.10.2019

Press-Release: Münchener Fintech wealthpilot erhält PSD2-Lizenz und damit Zulassung als Kontoinformationsdienst
Lesedauer: 2 Minuten
Quelle: IWK GmbH // Veröffentlichung: 18.10.2019

Title: 2,6 Millionen Euro für wealthpilot

Lesedauer: 2 Minuten
Quelle: Munich Startup // Veröffentlichung: 06.10.2019

Title: wealthpilot sammelt frisches Geld ein

Lesedauer: 1 Minuten
Quelle: Private Banking Magazin // Veröffentlichung: 01.10.2019

Title: Munich-based wealthpilot gets €2.6 million to automate, personalise, democratise wealth management

Lesedauer: 2 Minuten
Quelle: Tech.eu // Veröffentlichung: 01.10.2019

Press-Release: Kapital für weiteres Wachstum bei Münchener Fintech: wealthpilot schließt Finanzierungsrunde ab
Lesedauer: 3 Minuten
Quelle: IWK GmbH // Veröffentlichung: 29.09.2019

Title: Finanzplanung – quo vadis?

Marco Richter (wealthpilot GmbH) und Christoph Leichtweiß (YPOS Consulting GmbH)
Quelle: Financial Planning Magazin // Veröffentlichung: 25.09.2019

Title: Die Digitalisierung als frohe Botschaft

Lesedauer: 5 Minuten
Serie: Digitalisierung der Finanzbranche, Teil 4/4 (Zusammenfassung)
Quelle: Private Banking Magazin // Veröffentlichung: 12.08.2019

Title: Wie die Digitalisierung hilft, trotz regulatorischer Zwänge Kunden und Berater glücklich zu machen

Lesedauer: 6 Minuten
Serie: Digitalisierung der Finanzbranche, Teil 3/4
Quelle: Private Banking Magazin // Veröffentlichung: 01.08.2019

Title: Das ist die Daseinsberechtigung des Vermögensverwalters

Marco Richter (wealthpilot) und Udo Schindler (Vorstand KSW Vermögen, Aufsichtsratsmitglied V-Bank)
Lesedauer: 7 Minuten
Quelle: Private Banking Magazin // Veröffentlichung: 11.06.2019

Title: Wie die Digitalisierung ganz neue Kundenerlebnisse schafft

Lesedauer: 6 Minuten
Serie: Digitalisierung der Finanzbranche, Teil 2/4
Quelle: Private Banking Magazin // Veröffentlichung: 21.05.2019

Title: Was macht digitale Neuerungen zu Innovationen?

Lesedauer: 7 Minuten
Quelle: Der Bank Blog // Veröffentlichung: 03.04.2019

Title: Was der digitale Wandel dem Private Banker zurückgibt

Lesedauer: 8 Minuten
Serie: Digitalisierung der Finanzbranche, Teil 1
Quelle: Private Banking Magazin // Veröffentlichung: 01.04.2019

Title: Interview mit Marco Richter, wealthpilot

Lesedauer: 2 Minuten
Quelle: TME AG // Veröffentlichung: 17.01.2019

Title: FinTech Wealthpilot schließt zweite Finanzierungsrunde ab

Lesedauer: 1 Minuten
Quelle: EXIST – Existenzgründungen aus der Wissenschaft (BMWi) // Veröffentlichung: 06.08.2018

Title: Fintech-Start-up automatisiert Prozesse für Vermögensberater

Lesedauer: 2 Minuten
Quelle: Venture Capital Magazin // Veröffentlichung: 19.07.2018

Press-Release: Vermögensberatung der Zukunft: FinTech wealthpilot schließt zweite Finanzierungsrunde ab
Lesedauer: 7 Minuten
Quelle: wealthpilot GmbH // Veröffentlichung: 19.07.2018

Title: Bayern Kapital beteiligt sich am Münchener FinTech wealthpilot GmbH

Lesedauer: 2 Minuten
Quelle: DGAP - ein Service der EQS Group AG // Veröffentlichung: 19.07.2018

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