Ihr quantifizierter Mehrwert mit wealthpilot
Überprüfen Sie selbst ab wann sich hybride Beratung mit wealthpilot für Sie lohnt.
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BasicKostenlos testen
EUR 149/Monat und Berater
zzgl. variabler Pakete
jährliche Zahlung
inkl. B2B-Banken & 10 B2C-Konten.
Ab 10 B2C-KontenFür Berater, welche den Übergang von Papierbergen hinzu einem digitalen Kundenerlebnis beginnen wollen.
- 10 B2C-Konten
- Multibanking
- iOS-App
- Mandatenzugang via App
- Basic Reporting
- DSGVO-konformes Dokumentensharing
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ProfessionalKostenlos testen
EUR 299/Monat und Berater
zzgl. variabler Pakete
jährliche Zahlung
inkl. B2B-Banken & 10 B2C-Konten.
Ab 10 B2C-KontenFür Berater und Unternehmen, welche Ihren Kunden ein personalisiertes Kundenerlebnis bieten wollen - bestehend aus Reportings und einer Finanzplanung auf Knopfdruck.
Alles aus Basic +
- Goal-Based Planning
- Individuelles Reporting
- Implementierung Firmendesign
- Telefonischer Premium-Support
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CorporateVertrieb kontaktieren
Auf Anfrage
Sprechen Sie mit unseren Experten für ein individuelles Pricing.Für größere Organisationseinheiten mit komplexeren Strukturen und Compliance-Anforderungen.
Umfassend. Individuell. Flexibel.
Steuern Sie auch komplexere Beratungsabteilungen inkl. Assistenzen mit wealthpilot. Wir unterstützen Sie persönlich bei der Implementierung und dem Change Management vor Ort.
| Funktionen: | Basic | Professional | Corporate |
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Hochverschlüsselter Datentresor |
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Anbindung Depotbanken* |
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Anbindung B2C-Konten/Depots |
inkl. 10 B2C-Konten |
inkl. 10 B2C-Konten |
inkl. 10 B2C-Konten |
Multibanking |
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Automatisierte Datenaggregation |
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Analyse aller Vermögenswerte |
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Mandantenzugang via Web |
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Mobile App (iOS) für Mandanten |
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DSGVO-konformes Dokumentensharing |
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Automatisiertes Reporting |
Basic-Report (eine vordefinierte Vorlage) |
Individuell zusammenstellbar |
Individuell zusammenstellbar |
Implementierung Firmendesign |
99 € (einmalig) |
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Erfolgsplaner (Goal-Based-Planning) |
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Tracking aller Kundenziele |
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Webbasierter Support |
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Telefonischer Premium-Support |
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Schulungen |
Webbasiert |
Webbasiert |
persönlich & vor Ort |
*Depotbanken entsprechend der via wealthpilot verfügbar gemachten Anbindungen.
