Ihr quantifizierter Mehrwert mit wealthpilot
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EUR 149/Monat und Berater
jährliche Zahlung
inkl. B2B-Banken & 10 B2C-Konten.
Ab 10 B2C-Konten
Für Berater, welche den Übergang von Papierbergen hinzu einem digitalen Kundenerlebnis beginnen wollen
EUR 299/Monat und Berater
jährliche Zahlung
inkl. B2B-Banken & 10 B2C-Konten.
Ab 10 B2C-Konten
Für Berater und Unternehmen, welche Ihren Kunden ein personalisiertes Kundenerlebnis bieten wollen - bestehend aus Reportings und einer Finanzplanung auf Knopfdruck.
Alles aus Basic +
Auf Anfrage
Sprechen Sie mit unseren Experten für ein individuelles Pricing
Für größere Organisationseinheiten mit komplexeren Strukturen und Compliance-Anforderungen
Umfassend. Individuell. Flexibel.
Steuern Sie auch komplexere Beratungsabteilungen inkl. Assistenzen mit wealthpilot. Wir unterstützen Sie persönlich bei der Implementierung und dem Change Management vor Ort
Funktionen: | Basic | Professional | Corporate |
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Hochverschlüsselter Datentresor |
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Anbindung Depotbanken* |
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Anbindung B2C-Konten/Depots |
inkl. 10 B2C-Konten |
inkl. 10 B2C-Konten |
inkl. 10 B2C-Konten |
Multibanking |
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Automatisierte Datenaggregation |
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Analyse aller Vermögenswerte |
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Mandantenzugang via Web |
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Mobile App (iOS) für Mandanten |
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DSGVO-konformes Dokumentensharing |
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Automatisiertes Reporting |
Basic-Report (eine vordefinierte Vorlage) |
Individuell zusammenstellbar |
Individuell zusammenstellbar |
Implementierung Firmendesign |
99 € (einmalig) |
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Erfolgsplaner (Goal-Based-Planning) |
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Tracking aller Kundenziele |
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Webbasierter Support |
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Telefonischer Premium-Support |
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Schulungen |
Webbasiert |
Webbasiert |
persönlich & vor Ort |
*Depotbanken entsprechend der via wealthpilot verfügbar gemachten Anbindungen.