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BasicKostenlos testen
EUR 149/Monat und Berater
zzgl. variabler Pakete
jährliche Zahlung
inkl. B2B-Banken & 10 B2C-Konten.
Ab 10 B2C-KontenFür Berater, welche den Übergang von Papierbergen hinzu einem digitalen Kundenerlebnis beginnen wollen
- 10 B2C-Konten
- Multibanking
- iOS-App
- Mandatenzugang via App
- Basic Reporting
- DSGVO-konformes Dokumentensharing
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ProfessionalKostenlos testen
EUR 299/Monat und Berater
zzgl. variabler Pakete
jährliche Zahlung
inkl. B2B-Banken & 10 B2C-Konten.
Ab 10 B2C-KontenFür Berater und Unternehmen, welche Ihren Kunden ein personalisiertes Kundenerlebnis bieten wollen - bestehend aus Reportings und einer Finanzplanung auf Knopfdruck.
Alles aus Basic +
- Goal-Based Planning
- Individuelles Reporting
- Implementierung Firmendesign
- Telefonischer Premium-Support
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CorporateKostenlos testen
Auf Anfrage
Sprechen Sie mit unseren Experten für ein individuelles PricingFür größere Organisationseinheiten mit komplexeren Strukturen und Compliance-Anforderungen
Umfassend. Individuell. Flexibel.
Steuern Sie auch komplexere Beratungsabteilungen inkl. Assistenzen mit wealthpilot. Wir unterstützen Sie persönlich bei der Implementierung und dem Change Management vor Ort
| Funktionen: | Basic | Professional | Corporate |
|---|---|---|---|
Hochverschlüsselter Datentresor |
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Anbindung Depotbanken* |
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Anbindung B2C-Konten/Depots |
inkl. 10 B2C-Konten |
inkl. 10 B2C-Konten |
inkl. 10 B2C-Konten |
Multibanking |
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Automatisierte Datenaggregation |
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Analyse aller Vermögenswerte |
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Mandantenzugang via Web |
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Mobile App (iOS) für Mandanten |
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DSGVO-konformes Dokumentensharing |
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Automatisiertes Reporting |
Basic-Report (eine vordefinierte Vorlage) |
Individuell zusammenstellbar |
Individuell zusammenstellbar |
Implementierung Firmendesign |
99 € (einmalig) |
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Erfolgsplaner (Goal-Based-Planning) |
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Tracking aller Kundenziele |
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Webbasierter Support |
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Telefonischer Premium-Support |
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Schulungen |
Webbasiert |
Webbasiert |
persönlich & vor Ort |
*Depotbanken entsprechend der via wealthpilot verfügbar gemachten Anbindungen.
Berechnen Sie Ihren Mehrwert mit wealthpilot
Überzeugen Sie selbst, wie schnell sich wealthpilot in Ihrem Anwendungsfall amortisiert.
Der Berechnung liegen Erfahrungswerte unserer Kunden zu Grunde.
