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  • Basic

    EUR 149/Monat und Berater
    jährliche Zahlung

    inkl. B2B-Banken & 10 B2C-Konten. 
    Ab 10 B2C-Konten

    zzgl. variabler Pakete
    Kostenlos testen

    Für Berater, welche den Übergang von Papierbergen hinzu einem digitalen Kundenerlebnis beginnen wollen

    • 10 B2C-Konten
    • Multibanking
    • iOS-App
    • Mandatenzugang via App
    • Basic Reporting
    • DSGVO-konformes Dokumentensharing
  • Corporate

    Auf Anfrage


    Sprechen Sie mit unseren Experten für ein individuelles Pricing

    Kostenlos testen

    Für größere Organisationseinheiten mit komplexeren Strukturen und Compliance-Anforderungen

    Umfassend. Individuell. Flexibel.

    Steuern Sie auch komplexere Beratungsabteilungen inkl. Assistenzen mit wealthpilot. Wir unterstützen Sie persönlich bei der Implementierung und dem Change Management vor Ort

Vergleichen Sie alle Funktionen
Funktionen: Basic Professional Corporate

Hochverschlüsselter Datentresor

Anbindung Depotbanken*

Anbindung B2C-Konten/Depots

inkl. 10 B2C-Konten

inkl. 10 B2C-Konten

inkl. 10 B2C-Konten

Multibanking

Automatisierte Datenaggregation

Analyse aller Vermögenswerte

Mandantenzugang via Web

Mobile App (iOS) für Mandanten

DSGVO-konformes Dokumentensharing

Automatisiertes Reporting

Basic-Report (eine vordefinierte Vorlage)

Individuell zusammenstellbar

Individuell zusammenstellbar

Implementierung Firmendesign

99 € (einmalig)

Erfolgsplaner (Goal-Based-Planning)

-

Tracking aller Kundenziele

-

Webbasierter Support

Telefonischer Premium-Support

-

Schulungen

Webbasiert

Webbasiert

persönlich & vor Ort

*Depotbanken entsprechend der via wealthpilot verfügbar gemachten Anbindungen.

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