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Steigerung Ertrag, Automatisierung und Wettbewerbsabgrenzung – ohne aufwändige Integration

Beginnend mit der automatischen Aggregation aller Vermögenswerte und einem persönlichen Kundenerlebnis ermöglicht Ihnen unsere Plattform mehr Zeit und Erfolge bei der wertschöpfenden Beratung.

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Daten-Aggregation
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Vermögensanalyse
Finanzplanung & Optimierung
Umsetzung (2022)
Reporting
Tracking & Alerting
Leadgenerierung & Vertriebscontrolling
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Nahtloser Prozess in einer Beratungsstrecke

Daten-Aggregation

Die Anforderungen an die Daten-Aggregation in der Vermögensberatung geht weit über PSD2 hinaus. Insgesamt mehr als 500 Bank- und Versicherungsanbindungen bilden die Basis für eine hochwertige Daten-Aggregation inkl. Transaktionen und Historie. Die Daten werden durch Premium Marktdaten veredelt, zugeordnet und Ihnen und Ihren Kunden zur Verfügung gestellt. Dabei werden sowohl liquide als auch illiquide Vermögenswerte inkl. Finanzierungen aggregiert.

Highlights:

  • 70%iger Automatisierungsgrad in der Datenerfassung
  • 500 Bank- und Versicherungsanbindungen inkl. Depots, Tagesgeld und Finanzierungen

Highlights:

  • 70%iger Automatisierungsgrad in der Datenerfassung
  • 500 Bank- und Versicherungsanbindungen inkl. Depots, Tagesgeld und Finanzierungen

Dieses Produkt ist verfügbar als

APP APP API API

Vermögensanalyse

Bei allen Analysen und grafischen Auswertungen steht immer das Anwendererlebnis für Kunden und Berater im Mittelpunkt. Dieser kann das Gesamtvermögen je nach Fokus des Beratungsgesprächs auf unterschiedliche Aspekte analysieren: Eine Aufteilung nach Ländern / Regionen ist ebenso möglich wie eine Branchenauswertung. Das Rendite- / Risikoverhältnis kann ebenso beleuchtet werden wie die Anlagestrategien bei Fremdbanken.

Highlights:

  • Tiefgreifende Analysemöglichkeiten durch mehrschichtige Auswertungsebenen
  • Transparenz und Kundenerlebnis durch intuitive grafische Darstellung
  • Vertriebsimpulse durch Einsicht in Fremdvermögen

Highlights:

  • Tiefgreifende Analysemöglichkeiten durch mehrschichtige Auswertungsebenen
  • Transparenz und Kundenerlebnis durch intuitive grafische Darstellung
  • Vertriebsimpulse durch Einsicht in Fremdvermögen

Dieses Produkt ist verfügbar als

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Finanzplanung & Optimierung

Erstellen Sie aufbauend auf der Daten-Aggregation und -analyse Beratungsszenarien zur Planung der Lebensziele Ihrer Kunden. Dabei priorisieren Sie Ziele auf Basis der Bedarfe und Wünsche der Mandanten. Mit dem neuen Portfolio Optimierer inklusive Monte-Carlo-Simulation und Stresstest bilden Sie hauseigene Vermögensstrategien in wealthpilot ab und wenden diese direkt auf das Gesamtvermögen der Kunden an, um einen wiederholbaren Beratungsprozess zu entwickeln.


Highlights:

  • Monte-Carlo-Simulation zum Ausgleich kurzfristiger Volatilität
  • Stresstests mit historischen Szenarien zur Verdeutlichung des Portfolio-Entwicklung
  • Etablierung wiederholbarer Beratungsprozesse

Highlights:

  • Monte-Carlo-Simulation zum Ausgleich kurzfristiger Volatilität
  • Stresstests mit historischen Szenarien zur Verdeutlichung des Portfolio-Entwicklung
  • Etablierung wiederholbarer Beratungsprozesse

Umsetzung der Optimierung (2022)

Nachdem Sie in Meetings Ihre Kunden beraten und gemeinsam optimale Investitionsszenarien abgestimmt haben, können Sie diese am Ende der Abschlussstrecke hier realisieren. Die angebotenen, hochwertigen Produkte harmonieren optimal mit der persönlichen Finanzsituation und Risikoprofilierung des Kunden sowie seinen finanziellen Lebenszielen.

Highlights:

  • Von der Planung innerhalb der Abschlussstrecke zur Umsetzung
  • Inklusive Risikoprofilierung
  • Passgenaue Produkte
  • Ihre Kunden gehen gemeinsam mit Ihnen durch den Prozess und sind stets über alle Schritte informiert


Diese Funktion ist ab 2022 erhältlich.

Highlights:

  • Von der Planung innerhalb der Abschlussstrecke zur Umsetzung
  • Inklusive Risikoprofilierung
  • Passgenaue Produkte
  • Ihre Kunden gehen gemeinsam mit Ihnen durch den Prozess und sind stets über alle Schritte informiert


Diese Funktion ist ab 2022 erhältlich.

Reporting

Diese Funktion liefert Ihnen und Ihren Kunden einen automatisierten Report auf dem Level eines Family-Office-Berichts auf Knopfdruck - unabhängig vom Vermögensniveau Ihrer Kunden.

Highlights:

  • Reports auf Family Office-Niveau
  • Zeitgewinn und Fehlerminimierung durch nahtlose Verknüpfung mit Daten-Aggregation
  • Editierbare PowerPoint-Reports

Highlights:

  • Reports auf Family Office-Niveau
  • Zeitgewinn und Fehlerminimierung durch nahtlose Verknüpfung mit Daten-Aggregation
  • Editierbare PowerPoint-Reports

Tracking & Alerting

Sie haben alle wichtigen Daten und deren Entwicklungen immer im Blick und werden vom System benachrichtigt, wenn sich neue Vertriebspotenziale ergeben. Werden definierte Schwellenwerte unterschritten, erhalten Sie entsprechende Alarmsignale. So erreichen Sie die mit Ihrem Kunden abgestimmten Ziele konsequent und  nutzen Vertriebsimpulse bei z.B. Einlagen oder Fremdvermögen ohne Zeitverlust zu Ihrem Vorteil.

Highlights:

  • Tägliche Vertriebsimpulse
  • Schnelle Reaktion auf Vermögensänderungen
  • Zeitnahe Justierungen im Sinne Ihrer Kunden


Demnächst erhältlich.

Highlights:

  • Tägliche Vertriebsimpulse
  • Schnelle Reaktion auf Vermögensänderungen
  • Zeitnahe Justierungen im Sinne Ihrer Kunden


Demnächst erhältlich.

Leadgenerierung & Vertriebscontrolling

Nutzen Sie die gewonnenen Daten und Erkenntnisse für ein optimiertes Vertriebscontrolling, eine exaktere Kundensegmentierung und genauere Vertriebsplanungen. Mit Funktionen wie dem finanziellen Freiheits-Rechner und der Webseitenintegration gewinnen Sie neue Kunden.


Highlights:

  • Datenbasis sorgt für mehr Leads
  • Salesforce-API
  • Neukunden-Potenziale


Demnächst erhältlich.

Highlights:

  • Datenbasis sorgt für mehr Leads
  • Salesforce-API
  • Neukunden-Potenziale


Demnächst erhältlich.

wealthpilot für Ihr Haus

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Icon – Up to 70% increase in productivity for advisors
Steigern Sie Erträge durch neue Vertriebsimpulse

Die vielfältigen Analysemöglichkeiten des Kundenvermögens geben Ihnen hinsichtlich des sichtbaren Fremdvermögens wichtige Vertriebsimpulse zur Steigerung Ihrer Erträge.

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Wettbewerbsvorteil: ein besonderes Nutzererlebnis

Mit der digitalen Plattform generieren Sie Chancen, über die einfache Bedienung und das überragende Nutzererlebnis neue Kunden mit der hybriden Beratung zu überzeugen.

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Gewinnen Sie Zeit für die Beratung Ihrer Kunden

Durch die Zeitersparnis von bis zu 70% bei der Vor- und Nachbereitung von Kundenmeetings haben Ihre Mitarbeiter Zeit und Motivation für wertschöpfende Tätigkeiten und eine hochwertigere Kundenberatung.

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Datensicherheit als wichtige Grundlage

Alle Daten liegen in einem Hochsicherheitsrechenzentrum bei DATEV. Die Hoheit liegt immer beim Endkunden.

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Finanzielles Zuhause für Ihre Kunden

  • Ihre Kunden haben überall einen aktuellen Überblick über das Vermögen. Der Berater erhöht in Meetings zusätzlich die Transparenz.

  • Mit optimierten, transparenten Investitionsszenarien erreichen Ihre Kunden passgenau ihre individuellen, finanziellen Lebensziele.

  • Sie führen Ihre Kunden zu individuell zugeschnittenen, hochwertigen Finanzprodukten, die im Einklang mit ihren Finanzzielen stehen.

Finanzielles Zuhause für Ihre Kunden

  • Ihre Kunden haben überall einen aktuellen Überblick über das Vermögen. Der Berater erhöht in Meetings zusätzlich die Transparenz.

  • Mit optimierten, transparenten Investitionsszenarien erreichen Ihre Kunden passgenau ihre individuellen, finanziellen Lebensziele.

  • Sie führen Ihre Kunden zu individuell zugeschnittenen, hochwertigen Finanzprodukten, die im Einklang mit ihren Finanzzielen stehen.

  • Ihre Kunden haben überall einen aktuellen Überblick über das Vermögen. Der Berater erhöht in Meetings zusätzlich die Transparenz.

  • Mit optimierten, transparenten Investitionsszenarien erreichen Ihre Kunden passgenau ihre individuellen, finanziellen Lebensziele.

  • Sie führen Ihre Kunden zu individuell zugeschnittenen, hochwertigen Finanzprodukten, die im Einklang mit ihren Finanzzielen stehen.

Was unsere Kunden sagen..

Christian Schulz

Christian Schulz

Bereichsleiter Private Wealth Management bei der Volksbank Münsterland Nord

Ein großer Zeitfresser in der Betreuung vermögender Kunden im Private Banking ist die Erstellung des Gesamtvermögens, um ihm einen Überblick zu verschaffen. Mit einem Tool wie unserem Vermögenscockpit von wealthpilot können wir auf Knopfdruck liquide Assets über verschiedene Bankverbindungen abbilden mit der Möglichkeit, Versicherungen und Firmenbeteiligungen zu aktualisieren. So sind wir deutlich schneller unterwegs, die Effizienzgewinne sind enorm.

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Michael Mönch

Michael Mönch

Leiter Private Banking und freie Berufe bei der Sparkasse Bodensee

wealthpilot hilft mir, die Gesamtrentabilität beim Kunden durch Abschöpfen der Liquidität zu optimieren. Durch die damit verbundene Transparenz kann man anders mit dem Kunden kommunizieren. Unser Ziel ist es, damit der Lotse beim Kunden zu sein. Wir wollen zukünftig so viel Anlässe und Umschichtungen beim Vermögen generieren, dass unser Business Case am Ende aufgeht.

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Jochen Hagen

Jochen Hagen

Vorstand der Fürst Fugger Privatbank

Kunden, für die eine Gesamtübersicht über das Vermögen unter Einbeziehung der Immobilienwerte und anderer Bankverbindungen wichtig ist, schätzen wealthpilot sehr und arbeiten gern damit. Für diese Kunden ist wealthpilot ein Tool, das sie nicht mehr missen möchten.

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Frank Ihln

Frank Ihln

Leiter Vertriebsunterstützung Helvetia Leben Maklerservice GmbH

Wir sehen hier die Chance für den Vermittler, seinen Kunden noch näher an ihn zu binden. Er hat die Möglichkeit, über finanzielle Aspekte zu sprechen, die bislang noch gar nicht auf dem Tableau standen. Kapitalanlagen, die sowohl Kunde als auch Vermittler durch wealthpilot sehen können, können nun durch den Erkenntnisgewinn tiefgründiger besprochen und mit einem Mehrwert für den Kunden geplant werden. Die Bindung zwischen Kunde und Vermittler kann so durch ein Tool wie wealthpilot gestärkt werden. Als Helvetia haben wir das Ziel, unsere Vermittler stärker an uns zu binden und maximal zu unterstützen. Daher haben wir ihnen wealthpilot an die Hand gegeben.

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André Steverding

André Steverding

Teamleiter Vermögensbetreuung bei der Volksbank Bocholt

Wir können uns dank wealthpilot auf das fokussieren, worauf wir Lust haben: den Kunden zu beraten.

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Unsere Kunden (Auszug)

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