Steigerung Ertrag, Automatisierung und Wettbewerbsabgrenzung – ohne aufwändige Integration

Die Anforderungen an die Daten-Aggregation in der Vermögensberatung geht weit über PSD2 hinaus. Insgesamt mehr als 500 Bank- und Versicherungsanbindungen bilden die Basis für eine hochwertige Daten-Aggregation inkl. Transaktionen und Historie. Die Daten werden durch Premium Marktdaten veredelt, zugeordnet und Ihnen und Ihren Kunden zur Verfügung gestellt. Dabei werden sowohl liquide als auch illiquide Vermögenswerte inkl. Finanzierungen aggregiert.

Highlights:

• 70%iger Automatisierungsgrad in der Datenerfassung
• 500 Bank- und Versicherungsanbindungen inkl. Depots, Tagesgeld und Finanzierungen

Bei allen Analysen und grafischen Auswertungen steht immer das Anwendererlebnis für Kunden und Berater im Mittelpunkt. Dieser kann das Gesamtvermögen je nach Fokus des Beratungsgesprächs auf unterschiedliche Aspekte analysieren: Eine Aufteilung nach Ländern / Regionen ist ebenso möglich wie eine Branchenauswertung. Das Rendite- / Risikoverhältnis kann ebenso beleuchtet werden wie die Anlagestrategien bei Fremdbanken.

Highlights:

• Tiefgreifende Analysemöglichkeiten durch mehrschichtige Auswertungsebenen
• Transparenz und Kundenerlebnis durch intuitive grafische Darstellung
• Vertriebsimpulse durch Einsicht in Fremdvermögen

Erstellen Sie aufbauend auf der Daten-Aggregation und -analyse Beratungsszenarien zur Planung der Lebensziele Ihrer Kunden. Dabei priorisieren Sie Ziele auf Basis der Bedarfe und Wünsche der Mandanten. Mit dem neuen Portfolio Optimierer inklusive Monte-Carlo-Simulation und Stresstest bilden Sie hauseigene Vermögensstrategien in wealthpilot ab und wenden diese direkt auf das Gesamtvermögen der Kunden an, um einen wiederholbaren Beratungsprozess zu entwickeln.

Highlights:

• Monte-Carlo-Simulation zum Ausgleich kurzfristiger Volatilität
• Stresstests mit historischen Szenarien zur Verdeutlichung des Portfolio-Entwicklung
• Etablierung wiederholbarer Beratungsprozesse

Nachdem Sie in Meetings Ihre Kunden beraten und gemeinsam optimale Investitionsszenarien abgestimmt haben, können Sie diese am Ende der Abschlussstrecke hier realisieren. Die angebotenen, hochwertigen Produkte harmonieren optimal mit der persönlichen Finanzsituation und Risikoprofilierung des Kunden sowie seinen finanziellen Lebenszielen.

Highlights:

• Von der Planung innerhalb der Abschlussstrecke zur Umsetzung
• Inklusive Risikoprofilierung
• Passgenaue Produkte
• Ihre Kunden gehen gemeinsam mit Ihnen durch den Prozess und sind stets über alle Schritte informiert

Diese Funktion ist ab 2022 erhältlich.

Diese Funktion liefert Ihnen und Ihren Kunden einen automatisierten Report auf dem Level eines Family-Office-Berichts auf Knopfdruck - unabhängig vom Vermögensniveau Ihrer Kunden.

Highlights:

• Reports auf Family Office-Niveau
• Zeitgewinn und Fehlerminimierung durch nahtlose Verknüpfung mit Daten-Aggregation
• Editierbare PowerPoint-Reports

Sie haben alle wichtigen Daten und deren Entwicklungen immer im Blick und werden vom System benachrichtigt, wenn sich neue Vertriebspotenziale ergeben. Werden definierte Schwellenwerte unterschritten, erhalten Sie entsprechende Alarmsignale. So erreichen Sie die mit Ihrem Kunden abgestimmten Ziele konsequent und  nutzen Vertriebsimpulse bei z.B. Einlagen oder Fremdvermögen ohne Zeitverlust zu Ihrem Vorteil.

Highlights:

• Tägliche Vertriebsimpulse
• Schnelle Reaktion auf Vermögensänderungen
• Zeitnahe Justierungen im Sinne Ihrer Kunden

Demnächst erhältlich.

Nutzen Sie die gewonnenen Daten und Erkenntnisse für ein optimiertes Vertriebscontrolling, eine exaktere Kundensegmentierung und genauere Vertriebsplanungen. Mit Funktionen wie dem finanziellen Freiheits-Rechner und der Webseitenintegration gewinnen Sie neue Kunden.

Highlights:

• Datenbasis sorgt für mehr Leads
• Salesforce-API
• Neukunden-Potenziale

Demnächst erhältlich.