Beginnend mit der automatischen Aggregation aller Vermögenswerte und einem persönlichen Kundenerlebnis ermöglicht Ihnen unsere Plattform mehr Zeit und Erfolge bei der wertschöpfenden Beratung.
Die Anforderungen an die Daten-Aggregation in der Vermögensberatung geht weit über PSD2 hinaus. Insgesamt mehr als 500 Bank- und Versicherungsanbindungen bilden die Basis für eine hochwertige Daten-Aggregation inkl. Transaktionen und Historie. Die Daten werden durch Premium Marktdaten veredelt, zugeordnet und Ihnen und Ihren Kunden zur Verfügung gestellt. Dabei werden sowohl liquide als auch illiquide Vermögenswerte inkl. Finanzierungen aggregiert.
Highlights:
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Dieses Produkt ist verfügbar als
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Bei allen Analysen und grafischen Auswertungen steht immer das Anwendererlebnis für Kunden und Berater im Mittelpunkt. Dieser kann das Gesamtvermögen je nach Fokus des Beratungsgesprächs auf unterschiedliche Aspekte analysieren: Eine Aufteilung nach Ländern / Regionen ist ebenso möglich wie eine Branchenauswertung. Das Rendite- / Risikoverhältnis kann ebenso beleuchtet werden wie die Anlagestrategien bei Fremdbanken.
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Buchen Sie einen Termin und lernen Sie im persönlichen Gespräch alle Mehrwerte von wealthpilot kennen.
Beratung anfragenAlle Daten liegen in einem Hochsicherheitsrechenzentrum bei DATEV. Die Hoheit liegt immer beim Endkunden.
Mehr erfahrenIhre Kunden haben überall einen aktuellen Überblick über das Vermögen. Der Berater erhöht in Meetings zusätzlich die Transparenz.
Mit optimierten, transparenten Investitionsszenarien erreichen Ihre Kunden passgenau ihre individuellen, finanziellen Lebensziele.
Sie führen Ihre Kunden zu individuell zugeschnittenen, hochwertigen Finanzprodukten, die im Einklang mit ihren Finanzzielen stehen.
Ihre Kunden haben überall einen aktuellen Überblick über das Vermögen. Der Berater erhöht in Meetings zusätzlich die Transparenz.
Mit optimierten, transparenten Investitionsszenarien erreichen Ihre Kunden passgenau ihre individuellen, finanziellen Lebensziele.
Sie führen Ihre Kunden zu individuell zugeschnittenen, hochwertigen Finanzprodukten, die im Einklang mit ihren Finanzzielen stehen.
Christian Schulz
Bereichsleiter Private Wealth Management bei der Volksbank Münsterland Nord
Ein großer Zeitfresser in der Betreuung vermögender Kunden im Private Banking ist die Erstellung des Gesamtvermögens, um ihm einen Überblick zu verschaffen. Mit einem Tool wie unserem Vermögenscockpit von wealthpilot können wir auf Knopfdruck liquide Assets über verschiedene Bankverbindungen abbilden mit der Möglichkeit, Versicherungen und Firmenbeteiligungen zu aktualisieren. So sind wir deutlich schneller unterwegs, die Effizienzgewinne sind enorm.
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Michael Mönch
Leiter Private Banking und freie Berufe bei der Sparkasse Bodensee
wealthpilot hilft mir, die Gesamtrentabilität beim Kunden durch Abschöpfen der Liquidität zu optimieren. Durch die damit verbundene Transparenz kann man anders mit dem Kunden kommunizieren. Unser Ziel ist es, damit der Lotse beim Kunden zu sein. Wir wollen zukünftig so viel Anlässe und Umschichtungen beim Vermögen generieren, dass unser Business Case am Ende aufgeht.
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Jochen Hagen
Vorstand der Fürst Fugger Privatbank
Kunden, für die eine Gesamtübersicht über das Vermögen unter Einbeziehung der Immobilienwerte und anderer Bankverbindungen wichtig ist, schätzen wealthpilot sehr und arbeiten gern damit. Für diese Kunden ist wealthpilot ein Tool, das sie nicht mehr missen möchten.
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Frank Ihln
Leiter Vertriebsunterstützung Helvetia Leben Maklerservice GmbH
Wir sehen hier die Chance für den Vermittler, seinen Kunden noch näher an ihn zu binden. Er hat die Möglichkeit, über finanzielle Aspekte zu sprechen, die bislang noch gar nicht auf dem Tableau standen. Kapitalanlagen, die sowohl Kunde als auch Vermittler durch wealthpilot sehen können, können nun durch den Erkenntnisgewinn tiefgründiger besprochen und mit einem Mehrwert für den Kunden geplant werden. Die Bindung zwischen Kunde und Vermittler kann so durch ein Tool wie wealthpilot gestärkt werden. Als Helvetia haben wir das Ziel, unsere Vermittler stärker an uns zu binden und maximal zu unterstützen. Daher haben wir ihnen wealthpilot an die Hand gegeben.
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André Steverding
Teamleiter Vermögensbetreuung bei der Volksbank Bocholt
Wir können uns dank wealthpilot auf das fokussieren, worauf wir Lust haben: den Kunden zu beraten.
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