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Probieren Sie wealthpilot jetzt gratis aus – mit unserer unverbindlichen Testversion.

Nahtloser Beratungsprozess – eine Plattform. Ohne aufwändige Integration.

Was macht wealthpilot so besonders? Unsere Software ermöglicht eine Vermögensberatung, die wieder Spaß macht - persönlich, passgenau und profitabel.

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Daten-Aggregation
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Vermögensanalyse
Finanzplanung & Optimierung
Umsetzung (2022)
Reporting
Tracking & Alerting
Leadgenerierung & Vertriebscontrolling
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Nahtloser Prozess in einer Beratungsstrecke

Daten-Aggregation

Die Anforderungen an die Daten-Aggregation in der Vermögensberatung geht weit über PSD2 hinaus. Insgesamt mehr als 500 Bank- und Versicherungsanbindungen bilden die Basis für eine hochwertige Daten-Aggregation inkl. Transaktionen und Historie. Die Daten werden durch Premium Marktdaten veredelt, zugeordnet und Ihnen und Ihren Kunden zur Verfügung gestellt. Dabei werden sowohl liquide als auch illiquide Vermögenswerte inkl. Finanzierungen aggregiert.

Highlights:

  • 70%iger Automatisierungsgrad in der Datenerfassung
  • 500 Bank- und Versicherungsanbindungen inkl. Depots, Tagesgeld und Finanzierungen

Highlights:

  • 70%iger Automatisierungsgrad in der Datenerfassung
  • 500 Bank- und Versicherungsanbindungen inkl. Depots, Tagesgeld und Finanzierungen

Dieses Produkt ist verfügbar als

APP APP API API

Vermögensanalyse

Bei allen Analysen und grafischen Auswertungen steht immer das Anwendererlebnis für Kunden und Berater im Mittelpunkt. Dieser kann das Gesamtvermögen je nach Fokus des Beratungsgesprächs auf unterschiedliche Aspekte analysieren: Eine Aufteilung nach Ländern / Regionen ist ebenso möglich wie eine Branchenauswertung. Das Rendite- / Risikoverhältnis kann ebenso beleuchtet werden wie die Anlagestrategien bei Fremdbanken.


Highlights:

  • Tiefgreifende Analysemöglichkeiten durch mehrschichtige Auswertungsebenen
  • Transparenz und Kundenerlebnis durch intuitive grafische Darstellung
  • Vertriebsimpulse durch Einsicht in Fremdvermögen

Highlights:

  • Tiefgreifende Analysemöglichkeiten durch mehrschichtige Auswertungsebenen
  • Transparenz und Kundenerlebnis durch intuitive grafische Darstellung
  • Vertriebsimpulse durch Einsicht in Fremdvermögen

Dieses Produkt ist verfügbar als

APP APP API API

Finanzplanung & Optimierung

Erstellen Sie aufbauend auf der Daten-Aggregation und -analyse Beratungsszenarien zur Planung der Lebensziele Ihrer Kunden. Dabei priorisieren Sie Ziele auf Basis der Bedarfe und Wünsche der Mandanten. Mit dem neuen Portfolio Optimierer inklusive Monte-Carlo-Simulation und Stresstest bilden Sie hauseigene Vermögensstrategien in wealthpilot ab und wenden diese direkt auf das Gesamtvermögen der Kunden an, um einen wiederholbaren Beratungsprozess zu entwickeln.

Highlights:

  • Monte-Carlo-Simulation zum Ausgleich kurzfristiger Volatilität
  • Stresstests mit historischen Szenarien zur Verdeutlichung des Portfolio-Entwicklung
  • Etablierung wiederholbarer Beratungsprozesse

Highlights:

  • Monte-Carlo-Simulation zum Ausgleich kurzfristiger Volatilität
  • Stresstests mit historischen Szenarien zur Verdeutlichung des Portfolio-Entwicklung
  • Etablierung wiederholbarer Beratungsprozesse

Umsetzung der Optimierung (2022)

Nachdem Sie in Meetings Ihre Kunden beraten und gemeinsam optimale Investitionsszenarien abgestimmt haben, können Sie diese am Ende der Abschlussstrecke hier realisieren. Die angebotenen, hochwertigen Produkte harmonieren optimal mit der persönlichen Finanzsituation und Risikoprofilierung des Kunden sowie seinen finanziellen Lebenszielen.

Highlights:

  • Von der Planung innerhalb der Abschlussstrecke zur Umsetzung
  • Inklusive Risikoprofilierung
  • Passgenaue Produkte
  • Ihre Kunden gehen gemeinsam mit Ihnen durch den Prozess und sind stets über alle Schritte informiert


Diese Funktion ist ab 2022 erhältlich.

Highlights:

  • Von der Planung innerhalb der Abschlussstrecke zur Umsetzung
  • Inklusive Risikoprofilierung
  • Passgenaue Produkte
  • Ihre Kunden gehen gemeinsam mit Ihnen durch den Prozess und sind stets über alle Schritte informiert


Diese Funktion ist ab 2022 erhältlich.

Reporting

Diese Funktion liefert Ihnen und Ihren Kunden einen automatisierten Report auf dem Level eines Family-Office-Berichts auf Knopfdruck - unabhängig vom Vermögensniveau Ihrer Kunden.

Highlights:

  • Reports auf Family Office-Niveau
  • Zeitgewinn und Fehlerminimierung durch nahtlose Verknüpfung mit Daten-Aggregation
  • Editierbare PowerPoint-Reports

Highlights:

  • Reports auf Family Office-Niveau
  • Zeitgewinn und Fehlerminimierung durch nahtlose Verknüpfung mit Daten-Aggregation
  • Editierbare PowerPoint-Reports

Tracking & Alerting

Sie haben alle wichtigen Daten und deren Entwicklungen immer im Blick und werden vom System benachrichtigt, wenn sich neue Vertriebspotenziale ergeben. Werden definierte Schwellenwerte unterschritten, erhalten Sie entsprechende Alarmsignale. So erreichen Sie die mit Ihrem Kunden abgestimmten Ziele konsequent und  nutzen Vertriebsimpulse bei z.B. Einlagen oder Fremdvermögen ohne Zeitverlust zu Ihrem Vorteil.

Highlights:

  • Tägliche Vertriebsimpulse
  • Schnelle Reaktion auf Vermögensänderungen
  • Zeitnahe Justierungen im Sinne Ihrer Kunden


Demnächst erhältlich.

Highlights:

  • Tägliche Vertriebsimpulse
  • Schnelle Reaktion auf Vermögensänderungen
  • Zeitnahe Justierungen im Sinne Ihrer Kunden


Demnächst erhältlich.

Leadgenerierung & Vertriebscontrolling

Nutzen Sie die gewonnenen Daten und Erkenntnisse für ein optimiertes Vertriebscontrolling, eine exaktere Kundensegmentierung und genauere Vertriebsplanungen. Mit Funktionen wie dem finanziellen Freiheits-Rechner und der Webseitenintegration gewinnen Sie neue Kunden.

Highlights:

  • Datenbasis sorgt für mehr Leads
  • Salesforce-API
  • Neukunden-Potenziale


Demnächst erhältlich.

Highlights:

  • Datenbasis sorgt für mehr Leads
  • Salesforce-API
  • Neukunden-Potenziale


Demnächst erhältlich.

Jetzt Testversion starten

Automatisieren Sie Ihre Beratungsstrecke von der Daten-Aggregation bis zum Angebot mit wealthpilot.

Kostenlos testen

Icon – Up to 70% increase in productivity for advisors
Schöpfen Sie Potenziale bei Bestandskunden aus

Die vielfältigen Analysemöglichkeiten des Kundenvermögens geben Ihnen hinsichtlich des sichtbaren Fremdvermögens wichtige Vertriebsimpulse zur Steigerung Ihrer Erträge.

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Gewinnen Sie mit digitalen Vertriebskanälen Neukunden

Mit der Software zur Vermögensverwaltung generieren Sie Chancen, über die einfache Bedienung und das überragende Nutzererlebnis neue Kunden für Ihre Beratung zu überzeugen.

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Erhalten Sie mehr Zeit für die persönliche Beratung

Durch die Zeitersparnis bei der Vor- und Nachbereitung von Kundenmeetings haben Sie mehr Zeit und Motivation für wertschöpfende Tätigkeiten und eine hochwertigere Kundenberatung.

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Datensicherheit als wichtige Grundlage

Alle Daten liegen in einem Hochsicherheitsrechenzentrum bei DATEV. Die Hoheit liegt immer beim Endkunden.

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Finanzielles Zuhause für Ihre Kunden

  • Ihre Kunden haben überall jederzeit einen aktuellen Überblick über das Vermögen. Der Berater erhöht in Meetings zusätzlich die Transparenz.

  • Mit optimierten, transparenten Investitionsszenarien erreichen Ihre Kunden passgenau ihre individuellen, finanziellen Lebensziele.

  • Sie führen Ihre Kunden zu individuell zugeschnittenen, hochwertigen Finanzprodukten, die im Einklang mit ihren Finanzzielen stehen.

Finanzielles Zuhause für Ihre Kunden

  • Ihre Kunden haben überall jederzeit einen aktuellen Überblick über das Vermögen. Der Berater erhöht in Meetings zusätzlich die Transparenz.

  • Mit optimierten, transparenten Investitionsszenarien erreichen Ihre Kunden passgenau ihre individuellen, finanziellen Lebensziele.

  • Sie führen Ihre Kunden zu individuell zugeschnittenen, hochwertigen Finanzprodukten, die im Einklang mit ihren Finanzzielen stehen.

  • Ihre Kunden haben überall jederzeit einen aktuellen Überblick über das Vermögen. Der Berater erhöht in Meetings zusätzlich die Transparenz.

  • Mit optimierten, transparenten Investitionsszenarien erreichen Ihre Kunden passgenau ihre individuellen, finanziellen Lebensziele.

  • Sie führen Ihre Kunden zu individuell zugeschnittenen, hochwertigen Finanzprodukten, die im Einklang mit ihren Finanzzielen stehen.

Stimmen von Vermögensberatern- und verwaltern

Christoph Leichtweiß

Christoph Leichtweiß

Geschäftsführer YPOS Vermögensmanagement GmbH

Mit wealthpilot sehen wir mehr Vermögenswerte des Kunden. Und weil wir mehr Vermögenswerte sehen, können wir bessere Analysen für einen Großteil seiner Vermögensstruktur darstellen. Dementsprechend kann ein Mehrwert auf beiden Seiten entstehen - bessere Ergebnisse für den Kunden, mehr Honorareinnahmen auch für unsere Seite für die Dienstleistung, die wir liefern.

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Timon Heinrich

Timon Heinrich

Vorstand und Gründer Hansen & Heinrich AG

Wir haben uns entschieden, wealthpilot einzusetzen, um uns sowohl gegenüber Wettbewerbern abzuheben, als auch unseren Mandanten einen spürbaren Zusatznutzen zu stiften. Also ich sehe ein erhebliches Potenzial, unabhängig von der handelnden Person bei uns, die Beratungsqualität auch wirklich einheitlich zu liefern. Ich sehe die Chance, damit auch dann werblich aktiv nach außen zu treten, weil das eben noch nicht jeder anbietet.

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Tobias Gabriel

Tobias Gabriel

Vermögensverwalter HAC VermögensManagement AG

wealthpilot ist ganz weit vorn, was die Funktionen bei der Übersicht des Gesamtvermögens anbelangt. Ich kenne kein vergleichbares oder besseres Tool. Wir fühlen uns sehr wohl, weil wir mit wealthpilot das Beste haben, was es in dem Bereich gibt. Das bestätigen auch unsere Kunden.

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Teil unserer Kunden

Entfalten Sie mit uns Ihre Potenziale...

Mit unserem Konzept steht Ihnen das Support-Team von wealthpilot bei allen Fragen zur digitalen Vermögensplattform zur Seite. Mit unterscheidlichen Angeboten lösen wir gemeinsam mit Ihnen alle eventuell auftretenden Herausforderungen.

Starten Sie in die digitale Welt!

Überzeugen Sie sich selbst von den Mehrwerten der hybriden Beratung mit wealthpilot.

Kostenlose Testversion

wealthpilot community

Auf unserem Blog finden sie Inhalte und Impulse über digitale Finanzdienstleistungen und die Mehrwerte des hybriden Beratungsmodells.

Software für Vermögensberater ebnet den digitalen Weg ins finanzielle Zuhause

Die digitale Vermögensplattform wealthpilot bietet als Software für Vermögensberater die Möglichkeit, Kunden als vertrauter Lotse den Weg in deren finanzielles Zuhause zu weisen. Der Schlüssel liegt in einem nahtlosen Prozess ohne Medienbrüche in einer Beratungsstrecke auf einer digitalen Plattform. Vermögensberater nutzen die automatisierten Analysemöglichkeiten, um neue Vertriebsimpulse zu gewinnen und damit die Erträge bei Bestandskunden zu steigern. Neue digitale Vertriebskanäle eröffnen Chancen, um über ein besonderes Nutzererlebnis Neukunden für die hybride Beratung zu begeistern. Durch automatisierte Prozesse erlangen Berater wieder mehr Zeit für ihre Kunden und wertschöpfende Tätigkeiten. Durch die hybride Beratung, bei denen Berater ihre Empathie und Intuition mit der automatisierten Vermögensanalyse und Finanzplanung anreichern, stärken Sie die Kundenbindung.

  • Wie ist das Verhältnis der Konten/Depots, die via „Multibanking“ bzw. über eine Kernbankanbindung in wealthpilot eingelesenen Konten/Depots eingelesen wurden?

    2/3 der eingelesenen Bankverbindungen bei wealthpilot sind von anderen Banken als der, die die Software zur Verfügung stellt, also von sogenannten Fremdbanken. Dies umfasst unverzinste Tagesgeldkonten, Fremd-Depots, Versicherungen und Finanzierungen sowie selbstgemanagte Depots. 1/3 sind Konten und Depots der eigenen Bank oder genutzten Lagerstelle.

  • Gibt es eine Erhebung darüber, wie viele Informationen der Endkunde (= Mandant) dem Berater zur Ansicht freigibt?

    Nach Auswertung der Daten von momentan ca. 24 Milliarden EUR Assets von ca. 5.500 Beratern auf unserer Plattform werden den Beratern, die ihren Mandanten wealthpilot als erste zur Verfügung gestellt haben und die damit als zentrale Vertrauensperson agieren können, nach sechs Monaten rund 92% sämtlicher Vermögenswerte ihrer Kunden offengelegt. Dies umfasst unverzinste Tagesgeldkonten, Fremd-Depots, Versicherungen und Finanzierungen sowie selbstgemanagte Depots.

  • Gibt es Überschneidungen zu Portfoliomanagement - Systemen?

    Nein, wealthpilot setzt ganz am Anfang der Beratungsstrecke an und revolutioniert die Sicht Ihrer Kunden, auf eine ganzheitliche Vermögensberatung, durch Sie als primären Vermögensberater. Der in wealthpilot abgebildete Beratungsprozess operiert auf Ebene der Anlageklassen und nicht auf Ebene von Einzeltiteln. Die Umsetzung eines Vorschlags zur Vermögensoptimierung aus wealthpilot findet daher seine natürliche Fortsetzung in einem Anlagevorschlag mit Einzeltiteln (oder VV), erstellt aus einer externen Programmlösung. Ihre eigenen jeweiligen Softwarelösungen können unsere Kunden ohne Reibungsverluste darauf aufbauend einsetzen, um den Beratungsprozess formell weiterzuführen.

  • Wie schnell ist wealthpilot einsatzbereit?

    Als Software as A Service (SaaS) Lösung können Sie wealthpilot ohne Implementierungsaufwand unabhängig von Ihren anderen Banksystemen sofort einsetzen. Die Anbindung kann durch die bestehenden Schnittstellen innerhalb von 36 Stunden erfolgen. 
    Basic & Professional: Neben persönlichen Online-Schulungen erhalten Sie Marketingmaterialien und funktionale Trainings.

    Corporate: Die Onboarding Schulung ist mit einem Tag vor Ort abgeschlossen. Anschließend folgen virtuelle Trainings, ein regelmäßiges Tracking der wesentlichen Erfolgskennzahlen, sowie auf Ihre Bank abgestimmte Marketingunterlagen.

    Der minimale Schulungsaufwand ist der intuitiven Bedienbarkeit von wealthpilot zu verdanken, die höchste Priorität bei unserer Produktentwicklung genießt. Unser Schulungskonzept fokussiert sich v.a. darauf Ihr Team zu motivieren, Ihre Kunden und Mitglieder mit digitalen Kundenerlebnissen zu begeistern, sowie die Nettovertriebszeit zu maximieren.

  • Wie viel Schulungsaufwand (zeitlich & finanziell) bedeutet die Einführung von wealthpilot?

    Der minimale Schulungsaufwand ist der intuitiven Bedienbarkeit von wealthpilot zu verdanken, die höchste Priorität bei unserer Produktentwicklung genießt. Unsere Trainings sind im regulären wealthpilot Paket enthalten, denn Ihr Erfolg ist auch unser Erfolg.

    Basic & Professional: Neben persönlichen Online-Schulungen erhalten Sie Marketingmaterialien und funktionale Trainings.

    Corporate: Die Onboarding-Schulung ist mit einem Tag vor Ort abgeschlossen. Anschließend folgen virtuelle Trainings, ein regelmäßiges Tracking der wesentlichen Erfolgskennzahlen sowie auf Ihre Bank abgestimmte Marketingunterlagen. Unser Schulungskonzept bei Banken fokussiert sich v.a. darauf Ihr Team zu motivieren, Ihre Kunden und Mitglieder mit digitalen Kundenerlebnissen zu begeistern sowie die Nettovertriebszeit zu maximieren.

  • In welchem Verhältnis steht der Aufwand der Einführung der Software zum Ertrag?

    Der Aufwand besteht in den Lizenzkosten und dem Zeitaufwand für Schulung und Nutzung der Software. Die Lizenzkosten richten sich nach Anzahl der Berater, die wealthpilot nutzen, und liegt bei maximal 299 Euro pro Berater zzgl. der B2C-Kontenpakete. Aufgrund des minimalen Schulungsaufwands kann ab dem ersten Tag neues Umsatzpotenzial gehoben werden. Repräsentative Großkunden beweisen, dass durch die Aggregation von fremden Vermögenswerten und Finanzierungen bereits nach 3 Monaten im Schnitt 1,5 Mio. € an liquidem Umsatzpotenzial gehoben werden kann. Zudem berichten uns Kunden von über 70% Zeitersparnis, beispielsweise bei der Erstellung einer privaten Vermögensbilanz.

  • Gibt es Referenzen von Banken vergleichbarer Größe?

    Gerne nennen wir Ihnen nach Rücksprache mit dem Referenzgeber einen Ansprechpartner aus Ihrem Bereich, dessen Anwendungsfall mit Ihrem vergleichbar ist und mit dem Sie sich über dessen Erfahrungen im Einsatz von wealthpilot austauschen können. wealthpilot wird von Banken jeder Größe schon jetzt erfolgreich verwendet.

  • Wie passt wealthpilot in die momentane Software-Landschaft, die die Bank nutzt?

    Als Software-as-a-Service (SaaS) Lösung können Sie wealthpilot ohne Implementierungsaufwand unabhängig von Ihren anderen Banksystemen sofort einsetzen. wealthpilot setzt ganz am Anfang der Beratungsstrecke an und revolutioniert die Sicht Ihrer Kunden auf eine ganzheitliche Vermögensberatung, durch Sie als primären Vermögensberater. Ihre eigenen jeweiligen Softwarelösungen - wie zum Beispiel „agree“ in der Genossenschaftlichen Beratung - können unsere Kunden ohne Reibungsverluste darauf aufbauend einsetzen, um den Beratungsprozess formell weiterzuführen.

  • Wie ist die Abgrenzung zu anderen Softwarelösungen am Markt?

    Der Hauptunterschied zu anderen Softwarelösungen liegt in der europaweit einmaligen Einbindung von Schnittstellen zu Depot- und Kernbanken kombiniert mit einer effizienten Nutzung von PSD2-Schnittstellen zu 97% der deutschen Banken. So bekommen Sie eine tagesaktuelle Vermögensbilanz Ihrer Kunden auf Knopfdruck - inklusive aller Vermögenswerte bei Fremdbanken.

    Ein weiteres Unterscheidungsmerkmal besteht in der verstärkten Einbeziehung Ihrer Kunden in die Beratung. Über das Vermögenscockpit haben diese selbst Zugriff auf die Software und können dort all ihre Vermögenswerte eigenständig einpflegen. Ca. 92% der Kunden geben dem Bankberater, der ihnen die Software zur Verfügung gestellt hat, Einsicht auf sämtliche dort eingegebenen Vermögenswerte. Hierdurch entsteht ein enormes Umsatz- und Beratungspotenzial, und Sie schaffen es zum Hauptansprechpartner für alle Vermögens- und Finanzierungsfragen zu werden.

    Ein weiterer Unterschied ist der überdurchschnittlich kurze Release-Zyklus von zwei bis drei Wochen, in dem neue Features eingebunden werden sowie die webbasierte Anwendung, die eine Arbeit unabhängig vom Ort und Endgerät möglich macht.

  • Wie kann ich wealthpilot zur Umsatzsteigerung einsetzen?

    wealthpilot revolutioniert die Sicht des Endkunden auf eine ganzheitliche Vermögensberatung und stärkt dadurch die Position des Beraters, der wealthpilot einsetzt, als primäre Ansprechperson in sämtlichen Vermögensfragen.

    Im Durchschnitt werden Ihnen als zentraler Vertrauensperson mit wealthpilot nach sechs Monaten 92% aller Vermögenswerte Ihrer Kunden offengelegt. Dies umfasst unverzinste Tagesgeldkonten, Fremd-Depots und Finanzierungen sowie selbstgemanagte Depots. Mit den Funktionen in wealthpilot können Sie diese transparent mit dem Endkunden analysieren und Neugeschäft generieren.

    Corporate: Schlüssel zum erfolgreichen Einsatz von wealthpilot ist, dass jeder Berater vom Einsatz der Software im Rahmen einer ganzheitlichen Beratung überzeugt und motiviert ist, die Software beim und mit dem Kunden zu nutzen. Durch Schulungen unterstützen wir Sie hierbei intensiv.

    Repräsentative Banken beweisen, dass durch die Aggregation von fremden Vermögenswerten und Finanzierungen bereits nach 3 Monaten im Schnitt 1,5 Mio. € an liquidem Umsatzpotenzial gehoben werden kann. Dies betrifft vor allem Vermögen und Finanzierungen, die bei anderen Regionalbanken verwaltet werden.

  • Wie hoch ist die derzeitige Abdeckung der via „Multibanking“ verfügbaren Banken?

    wealthpilot verfügt über eine europaweit einmalige Einbindung von Schnittstellen mit einer effizienten Nutzung von PSD2 - Schnittstellen zu 97% der deutschen Banken. Über die reinen Zahlungskonten hinaus werden über weitere Schnittstellen  zusätzliche Daten zu Depots und Darlehen abgerufen und mit Zusatzinformationen „veredelt“. So bekommen unsere Kunden eine tagesaktuelle Vermögensbilanz Ihrer Mandanten auf Knopfdruck - inklusive aller Vermögenswerte bei Fremdbanken.

  • Überfordert wealthpilot möglicherweise ältere Berater?

    wealthpilot wird von Beratern jeden Alters eingesetzt - die besonders aktiven und erfolgreichen Nutzer sind dabei zu gleichen Teilen jüngere wie schon sehr erfahrene Berater. Dies erklärt sich auch aus der besonders intuitiven Bedienbarkeit der Software, weil beim Programmieren stets der typische Mandant als Endnutzer im Fokus steht: in der Regel Privatkunden mit größeren Vermögen und damit eine Klientel, die meist nicht mehr ganz jung ist und oft nicht besonders IT-erfahren.

  • Wie schnell bin ich oder sind meine Berater mit wealthpilot produktiv?

    In der Regel sind Sie bzw. Ihre Berater/-innen bereits nach der Onboarding-Schulung in der Lage, wealthpilot vollständig einzusetzen. Dies liegt u.a. an der intuitiven Bedienung unserer Software - eine der höchsten Werte unserer Produktentwicklung - sowie unserem Schulungsangebot.

    Basic & Professional: Legen Sie schon nach ca. 3 persönlichen Online-Schulungen (ca. 2-3 Wochen) los.

    Corporate: Profitieren Sie von einer Onboarding-Schulung vor Ort (ca. 1 Tag) und der weiteren praxisnahen Begleitung durch das Customer Success Team.

  • wealthpilot versteht sich als Digitalisierungspartner. Was bedeutet das konkret für mich?

    Neben der Bereitstellung von wealthpilot als der in Deutschland führenden technologischen Plattform liefern wir Ihnen ein komplettes Konzept für Ihren Sprung in die Digitalisierung. Inklusive Einführung der Software bei Beratern und Endkunden sowie der dazu notwendigen Marketingunterlagen. Alles komplett in Ihrem Corporate Design.

    Einfache Anleitungen und Checklisten erleichtern Ihnen dabei die schnelle Umsetzung und Akzeptanz bei den Beratern. Sie erhalten persönlichen Support durch fachlich hochqualifizierte Mitarbeiter innerhalb von maximal 4 Stunden nach Anfrage.

    Newsletter und Aufzeichnungen unserer Fachvorträge informieren Sie zusätzlich zum Thema Digitalisierung im Finanzdienstleistungsbereich. Zudem wird die Software in kurzen Zyklen von 2-3 Wochen auf dem neuesten Stand gehalten.

  • Ab welcher Vermögenshöhe lohnt sich der Einsatz von wealthpilot?

    Grundsätzlich unterstützt Sie wealthpilot in nahezu allen Beratungsthemen. Dabei spielt das Gesamtvermögen des Endkunden erst einmal gar keine Rolle. wealthpilot liefert auch vermeintlichen Servicekunden einen Mehrwert, der sich für Sie mittel- bis langfristig rechnen kann. Eine umfangreiche Betreuung mit wealthpilot macht ab einem Gesamtvermögen von 50.000 Euro Sinn.

  • Wie sieht das Profil eines Kunden aus, der wealthpilot nutzt?

    Kunden (bei uns Mandanten genannt) jeglichen Alters nutzen unsere Plattform. Aufgrund der Vermögensverteilung natürlich gerade auch viele ältere Kunden. Diese integrieren aber auch z.B. die nächste oder sogar dritte Generation. Insofern passt das Profil des durchschnittlichen wealthpilot-Nutzers zu Ihrer Kundenstruktur.

  • Wie hilft wealthpilot dabei, MiFID II zu erfüllen?

    MiFID II erfordert einen Wandel in der Anlageberatung: Weg von der produktzentrierten hin zur kundenbezogenen und zielorientierten Beratung auf Gesamtvermögensebene. wealthpilot setzt genau dort an und ist damit als digitale Lösung für die breite Masse effizient einsetzbar.

    Mehr erfahren > Software-Experte kritisiert Banken für fehlende MiFID II-konforme IT-Systeme by Citywire

  • Wurden die Prüfprozesse in Banken bereits erfolgreich durchlaufen?

    Ja, unter anderem der sogenannte Neue-Produkte-Prozess (NPP) der Sparkassen wurde bereits mehrfach erfolgreich bestanden. Auch der Prüfprozess für neue Software bei Volksbanken wurde bereits bei vielen Instituten erfolgreich durchlaufen. Wealthpilot arbeitet ständig an der Weiterentwicklung der Datensicherheit, dem Datenschutz und der Compliance, weshalb wealthpilot mit vorbereiteten, relevanten Unterlagen schnell diese Prüfprozesse durchlaufen kann.