Unsere Vermögensverwaltung-Software bringt Kundenerlebnisse durch das hybride Beratungsmodell auf ein neues Level.
Die Anforderungen an die Daten-Aggregation in der Vermögensberatung geht weit über PSD2 hinaus. Insgesamt mehr als 500 Bank- und Versicherungsanbindungen bilden die Basis für eine hochwertige Daten-Aggregation inkl. Transaktionen und Historie. Die Daten werden durch Premium Marktdaten veredelt, zugeordnet und Ihnen und Ihren Kunden zur Verfügung gestellt. Dabei werden sowohl liquide als auch illiquide Vermögenswerte inkl. Finanzierungen aggregiert.
Highlights:
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Dieses Produkt ist verfügbar als
APP
API
Bei allen Analysen und grafischen Auswertungen steht immer das Anwendererlebnis für Kunden und Berater im Mittelpunkt. Dieser kann das Gesamtvermögen je nach Fokus des Beratungsgesprächs auf unterschiedliche Aspekte analysieren: Eine Aufteilung nach Ländern / Regionen ist ebenso möglich wie eine Branchenauswertung. Das Rendite- / Risikoverhältnis kann ebenso beleuchtet werden wie die Anlagestrategien bei Fremdbanken.
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Automatisieren Sie Ihre Beratungsstrecke von der Daten-Aggregation bis zum Angebot mit wealthpilot.
Kostenlos testenAlle Daten liegen in einem Hochsicherheitsrechenzentrum bei DATEV. Die Hoheit liegt immer beim Endkunden.
Mehr erfahrenIhre Kunden haben überall jederzeit einen aktuellen Überblick über das Vermögen. Der Berater erhöht in Meetings zusätzlich die Transparenz.
Mit optimierten, transparenten Investitionsszenarien erreichen Ihre Kunden passgenau ihre individuellen, finanziellen Lebensziele.
Sie führen Ihre Kunden zu individuell zugeschnittenen, hochwertigen Finanzprodukten, die im Einklang mit ihren Finanzzielen stehen.
Ihre Kunden haben überall jederzeit einen aktuellen Überblick über das Vermögen. Der Berater erhöht in Meetings zusätzlich die Transparenz.
Mit optimierten, transparenten Investitionsszenarien erreichen Ihre Kunden passgenau ihre individuellen, finanziellen Lebensziele.
Sie führen Ihre Kunden zu individuell zugeschnittenen, hochwertigen Finanzprodukten, die im Einklang mit ihren Finanzzielen stehen.
Timon Heinrich
Vorstand und Gründer Hansen & Heinrich AG
Wir haben uns entschieden, wealthpilot einzusetzen, um uns sowohl gegenüber Wettbewerbern abzuheben, als auch unseren Mandanten einen spürbaren Zusatznutzen zu stiften. Also ich sehe ein erhebliches Potenzial, unabhängig von der handelnden Person bei uns, die Beratungsqualität auch wirklich einheitlich zu liefern. Ich sehe die Chance, damit auch dann werblich aktiv nach außen zu treten, weil das eben noch nicht jeder anbietet.
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Tobias Gabriel
Vermögensverwalter HAC VermögensManagement AG
wealthpilot ist ganz weit vorn, was die Funktionen bei der Übersicht des Gesamtvermögens anbelangt. Ich kenne kein vergleichbares oder besseres Tool. Wir fühlen uns sehr wohl, weil wir mit wealthpilot das Beste haben, was es in dem Bereich gibt. Das bestätigen auch unsere Kunden.
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Christoph Leichtweiß
Geschäftsführer YPOS Vermögensmanagement GmbH
Mit wealthpilot sehen wir mehr Vermögenswerte des Kunden. Und weil wir mehr Vermögenswerte sehen, können wir bessere Analysen für einen Großteil seiner Vermögensstruktur darstellen. Dementsprechend kann ein Mehrwert auf beiden Seiten entstehen - bessere Ergebnisse für den Kunden, mehr Honorareinnahmen auch für unsere Seite für die Dienstleistung, die wir liefern.
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Überzeugen Sie sich selbst von den Mehrwerten der hybriden Beratung mit wealthpilot.
Kostenlose TestversionDie digitale Vermögensplattform wealthpilot bietet als Software für Vermögensverwalter die Möglichkeit, Kunden als vertrauter Lotse den Weg in deren finanzielles Zuhause zu weisen. Dadurch stärken sie die Kundenbindung, optimieren die Beratungsqualität und legen durch die sichtbar gemachten Fremdvermögen im Rahmen der Finanzplanung Vertriebspotenziale frei. Im ersten Schritt erfolgt die automatische Datenaggregation über alle relevanten Schnittstellen. Sie bildet die Grundlage für Schritt 2, eine 360 Grad Vermögensanalyse. Im dritten Schritt optimiert der Verwalter gemeinsam mit dem Kunden anhand dessen Bedarfen und Zielen die Handlungsempfehlungen im Rahmen der Finanzplanung. Schritt 4 bedeutet die Umsetzung der Pläne auf dem Marketplace. Im fünften Schritt werden die Ergebnisse analysiert und in Reportings aufbereitet. Schritt 6 steht für die Kontrolle von Benchmarks und definierten Grenzen anhand des Tracking & Alerting. Im finalen Schritt 7 nutzt der Vermögensverwalter wertvolle Impulse aus dem System für eine verbesserte Leadgenerierung und ein optimiertes Vertriebscontrolling.
2/3 der eingelesenen Bankverbindungen bei wealthpilot sind von anderen Banken als der, die die Software zur Verfügung stellt, also von sogenannten Fremdbanken. Dies umfasst unverzinste Tagesgeldkonten, Fremd-Depots, Versicherungen und Finanzierungen sowie selbstgemanagte Depots. 1/3 sind Konten und Depots der eigenen Bank oder genutzten Lagerstelle.
Nach Auswertung der Daten von momentan ca. 24 Milliarden EUR Assets von ca. 5.500 Beratern auf unserer Plattform werden den Beratern, die ihren Mandanten wealthpilot als erste zur Verfügung gestellt haben und die damit als zentrale Vertrauensperson agieren können, nach sechs Monaten rund 92% sämtlicher Vermögenswerte ihrer Kunden offengelegt. Dies umfasst unverzinste Tagesgeldkonten, Fremd-Depots, Versicherungen und Finanzierungen sowie selbstgemanagte Depots.
Nein, wealthpilot setzt ganz am Anfang der Beratungsstrecke an und revolutioniert die Sicht Ihrer Kunden, auf eine ganzheitliche Vermögensberatung, durch Sie als primären Vermögensberater. Der in wealthpilot abgebildete Beratungsprozess operiert auf Ebene der Anlageklassen und nicht auf Ebene von Einzeltiteln. Die Umsetzung eines Vorschlags zur Vermögensoptimierung aus wealthpilot findet daher seine natürliche Fortsetzung in einem Anlagevorschlag mit Einzeltiteln (oder VV), erstellt aus einer externen Programmlösung. Ihre eigenen jeweiligen Softwarelösungen können unsere Kunden ohne Reibungsverluste darauf aufbauend einsetzen, um den Beratungsprozess formell weiterzuführen.
Als Software as A Service (SaaS) Lösung können Sie wealthpilot ohne Implementierungsaufwand unabhängig von Ihren anderen Banksystemen sofort einsetzen. Die Anbindung kann durch die bestehenden Schnittstellen innerhalb von 36 Stunden erfolgen.
Basic & Professional: Neben persönlichen Online-Schulungen erhalten Sie Marketingmaterialien und funktionale Trainings.
Corporate: Die Onboarding Schulung ist mit einem Tag vor Ort abgeschlossen. Anschließend folgen virtuelle Trainings, ein regelmäßiges Tracking der wesentlichen Erfolgskennzahlen, sowie auf Ihre Bank abgestimmte Marketingunterlagen.
Der minimale Schulungsaufwand ist der intuitiven Bedienbarkeit von wealthpilot zu verdanken, die höchste Priorität bei unserer Produktentwicklung genießt. Unser Schulungskonzept fokussiert sich v.a. darauf Ihr Team zu motivieren, Ihre Kunden und Mitglieder mit digitalen Kundenerlebnissen zu begeistern, sowie die Nettovertriebszeit zu maximieren.
Der minimale Schulungsaufwand ist der intuitiven Bedienbarkeit von wealthpilot zu verdanken, die höchste Priorität bei unserer Produktentwicklung genießt. Unsere Trainings sind im regulären wealthpilot Paket enthalten, denn Ihr Erfolg ist auch unser Erfolg.
Basic & Professional: Neben persönlichen Online-Schulungen erhalten Sie Marketingmaterialien und funktionale Trainings.
Corporate: Die Onboarding-Schulung ist mit einem Tag vor Ort abgeschlossen. Anschließend folgen virtuelle Trainings, ein regelmäßiges Tracking der wesentlichen Erfolgskennzahlen sowie auf Ihre Bank abgestimmte Marketingunterlagen. Unser Schulungskonzept bei Banken fokussiert sich v.a. darauf Ihr Team zu motivieren, Ihre Kunden und Mitglieder mit digitalen Kundenerlebnissen zu begeistern sowie die Nettovertriebszeit zu maximieren.
Der Aufwand besteht in den Lizenzkosten und dem Zeitaufwand für Schulung und Nutzung der Software. Die Lizenzkosten richten sich nach Anzahl der Berater, die wealthpilot nutzen. Aufgrund des minimalen Schulungsaufwands kann ab dem ersten Tag neues Umsatzpotenzial gehoben werden. Repräsentative Großkunden beweisen, dass durch die Aggregation von fremden Vermögenswerten und Finanzierungen bereits nach 3 Monaten im Schnitt 1,5 Mio. € an liquidem Umsatzpotenzial gehoben werden kann. Zudem berichten uns Kunden von über 70% Zeitersparnis, beispielsweise bei der Erstellung einer privaten Vermögensbilanz.
Gerne nennen wir Ihnen nach Rücksprache mit dem Referenzgeber einen Ansprechpartner aus Ihrem Bereich, dessen Anwendungsfall mit Ihrem vergleichbar ist und mit dem Sie sich über dessen Erfahrungen im Einsatz von wealthpilot austauschen können. wealthpilot wird von Banken jeder Größe schon jetzt erfolgreich verwendet.
Als Software-as-a-Service (SaaS) Lösung können Sie wealthpilot ohne Implementierungsaufwand unabhängig von Ihren anderen Banksystemen sofort einsetzen. wealthpilot setzt ganz am Anfang der Beratungsstrecke an und revolutioniert die Sicht Ihrer Kunden auf eine ganzheitliche Vermögensberatung, durch Sie als primären Vermögensberater. Ihre eigenen jeweiligen Softwarelösungen - wie zum Beispiel „agree“ in der Genossenschaftlichen Beratung - können unsere Kunden ohne Reibungsverluste darauf aufbauend einsetzen, um den Beratungsprozess formell weiterzuführen.
Der Hauptunterschied zu anderen Softwarelösungen liegt in der europaweit einmaligen Einbindung von Schnittstellen zu Depot- und Kernbanken kombiniert mit einer effizienten Nutzung von PSD2-Schnittstellen zu 97% der deutschen Banken. So bekommen Sie eine tagesaktuelle Vermögensbilanz Ihrer Kunden auf Knopfdruck - inklusive aller Vermögenswerte bei Fremdbanken.
Ein weiteres Unterscheidungsmerkmal besteht in der verstärkten Einbeziehung Ihrer Kunden in die Beratung. Über das Vermögenscockpit haben diese selbst Zugriff auf die Software und können dort all ihre Vermögenswerte eigenständig einpflegen. Ca. 92% der Kunden geben dem Bankberater, der ihnen die Software zur Verfügung gestellt hat, Einsicht auf sämtliche dort eingegebenen Vermögenswerte. Hierdurch entsteht ein enormes Umsatz- und Beratungspotenzial, und Sie schaffen es zum Hauptansprechpartner für alle Vermögens- und Finanzierungsfragen zu werden.
Ein weiterer Unterschied ist der überdurchschnittlich kurze Release-Zyklus von zwei bis drei Wochen, in dem neue Features eingebunden werden sowie die webbasierte Anwendung, die eine Arbeit unabhängig vom Ort und Endgerät möglich macht.
wealthpilot revolutioniert die Sicht des Endkunden auf eine ganzheitliche Vermögensberatung und stärkt dadurch die Position des Beraters, der wealthpilot einsetzt, als primäre Ansprechperson in sämtlichen Vermögensfragen.
Im Durchschnitt werden Ihnen als zentraler Vertrauensperson mit wealthpilot nach sechs Monaten 92% aller Vermögenswerte Ihrer Kunden offengelegt. Dies umfasst unverzinste Tagesgeldkonten, Fremd-Depots und Finanzierungen sowie selbstgemanagte Depots. Mit den Funktionen in wealthpilot können Sie diese transparent mit dem Endkunden analysieren und Neugeschäft generieren.
Corporate: Schlüssel zum erfolgreichen Einsatz von wealthpilot ist, dass jeder Berater vom Einsatz der Software im Rahmen einer ganzheitlichen Beratung überzeugt und motiviert ist, die Software beim und mit dem Kunden zu nutzen. Durch Schulungen unterstützen wir Sie hierbei intensiv.
Repräsentative Banken beweisen, dass durch die Aggregation von fremden Vermögenswerten und Finanzierungen bereits nach 3 Monaten im Schnitt 1,5 Mio. € an liquidem Umsatzpotenzial gehoben werden kann. Dies betrifft vor allem Vermögen und Finanzierungen, die bei anderen Regionalbanken verwaltet werden.
wealthpilot verfügt über eine europaweit einmalige Einbindung von Schnittstellen mit einer effizienten Nutzung von PSD2 - Schnittstellen zu 97% der deutschen Banken. Über die reinen Zahlungskonten hinaus werden über weitere Schnittstellen zusätzliche Daten zu Depots und Darlehen abgerufen und mit Zusatzinformationen „veredelt“. So bekommen unsere Kunden eine tagesaktuelle Vermögensbilanz Ihrer Mandanten auf Knopfdruck - inklusive aller Vermögenswerte bei Fremdbanken.
wealthpilot wird von Beratern jeden Alters eingesetzt - die besonders aktiven und erfolgreichen Nutzer sind dabei zu gleichen Teilen jüngere wie schon sehr erfahrene Berater. Dies erklärt sich auch aus der besonders intuitiven Bedienbarkeit der Software, weil beim Programmieren stets der typische Mandant als Endnutzer im Fokus steht: in der Regel Privatkunden mit größeren Vermögen und damit eine Klientel, die meist nicht mehr ganz jung ist und oft nicht besonders IT-erfahren.
In der Regel sind Sie bzw. Ihre Berater/-innen bereits nach der Onboarding-Schulung in der Lage, wealthpilot vollständig einzusetzen. Dies liegt u.a. an der intuitiven Bedienung unserer Software - eine der höchsten Werte unserer Produktentwicklung - sowie unserem Schulungsangebot.
Basic & Professional: Legen Sie schon nach ca. 3 persönlichen Online-Schulungen (ca. 2-3 Wochen) los.
Corporate: Profitieren Sie von einer Onboarding-Schulung vor Ort (ca. 1 Tag) und der weiteren praxisnahen Begleitung durch das Customer Success Team.
Neben der Bereitstellung von wealthpilot als der in Deutschland führenden technologischen Plattform liefern wir Ihnen ein komplettes Konzept für Ihren Sprung in die Digitalisierung. Inklusive Einführung der Software bei Beratern und Endkunden sowie der dazu notwendigen Marketingunterlagen. Alles komplett in Ihrem Corporate Design.
Einfache Anleitungen und Checklisten erleichtern Ihnen dabei die schnelle Umsetzung und Akzeptanz bei den Beratern. Sie erhalten persönlichen Support durch fachlich hochqualifizierte Mitarbeiter innerhalb von maximal 4 Stunden nach Anfrage.
Newsletter und Aufzeichnungen unserer Fachvorträge informieren Sie zusätzlich zum Thema Digitalisierung im Finanzdienstleistungsbereich. Zudem wird die Software in kurzen Zyklen von 2-3 Wochen auf dem neuesten Stand gehalten.
Grundsätzlich unterstützt Sie wealthpilot in nahezu allen Beratungsthemen. Dabei spielt das Gesamtvermögen des Endkunden erst einmal gar keine Rolle. wealthpilot liefert auch vermeintlichen Servicekunden einen Mehrwert, der sich für Sie mittel- bis langfristig rechnen kann. Eine umfangreiche Betreuung mit wealthpilot macht ab einem Gesamtvermögen von 50.000 Euro Sinn.
Kunden (bei uns Mandanten genannt) jeglichen Alters nutzen unsere Plattform. Aufgrund der Vermögensverteilung natürlich gerade auch viele ältere Kunden. Diese integrieren aber auch z.B. die nächste oder sogar dritte Generation. Insofern passt das Profil des durchschnittlichen wealthpilot-Nutzers zu Ihrer Kundenstruktur.
MiFID II erfordert einen Wandel in der Anlageberatung: Weg von der produktzentrierten hin zur kundenbezogenen und zielorientierten Beratung auf Gesamtvermögensebene. wealthpilot setzt genau dort an und ist damit als digitale Lösung für die breite Masse effizient einsetzbar.
Mehr erfahren > Software-Experte kritisiert Banken für fehlende MiFID II-konforme IT-Systeme by Citywire
Ja, unter anderem der sogenannte Neue-Produkte-Prozess (NPP) der Sparkassen wurde bereits mehrfach erfolgreich bestanden. Auch der Prüfprozess für neue Software bei Volksbanken wurde bereits bei vielen Instituten erfolgreich durchlaufen. Wealthpilot arbeitet ständig an der Weiterentwicklung der Datensicherheit, dem Datenschutz und der Compliance, weshalb wealthpilot mit vorbereiteten, relevanten Unterlagen schnell diese Prüfprozesse durchlaufen kann.
