Ihr Trainingskonzept

So begeistern Sie Ihre Kunden von Anfang an mit wealthpilot

Alle Informationen, damit Sie Ihren Mandanten das optimale Kundenerlebnis bieten können


Hier finden Sie alle notwendigen Unterlagen und Informationen.
Viele Hilfeartikel sowie den Support finden Sie in unserer Knowledge Base.

Bei Fragen kontaktieren Sie gerne: support@wealthpilot.de

Video über die USPs von wealthpilot
Video über die USPs von wealthpilot

Ein kurzes Mandantenvideo ist der beste Einstieg für Ihre Vorstellung von wealthpilot beim Kunden.

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Die Vorteile von wealthpilot im Überblick
Die Vorteile von wealthpilot im Überblick

Ideale Präsentation zur Unterstützung der Einführung von wealthpilot bei Ihrem Kunden.

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Kurzanleitung für Ihre Mandanten
Kurzanleitung für Ihre Mandanten

In vier einfachen Schritten wird Ihren Kunden der Start mit wealthpilot erklärt.

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Schulungskonzept
Schulungskonzept

Eine Einführung, Zielsetzung und zeitlicher Ablauf des wealthpilot Schulungskonzepts.

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Funktionales Training
Funktionales Training

Alles, was Sie rund um die Anwendung von wealthpilot wissen müssen.

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Kommunikations Workshop
Kommunikations Workshop

Wie Sie wealthpilot passend für die jeweilige Zielgruppe optimal präsentieren.

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Technisches Onboarding
Technisches Onboarding

Erfahren Sie hier, wie wealthpilot in Ihrem Firmendesign gestaltet werden kann und Ihre Depotbanken angebunden werden.

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Reporting: Erste Schritte
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Lernen Sie, wie Sie die Reporting-Funktionalität erfolgreich nutzen können, um die Kundenbeziehung zu stärken.

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Knowledge Base
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Finden Sie alle Antworten auf die am häufigsten gestellten Fragen oder einfach nur mehr Informationen über die wealthpilot Software und deren Funktionsweise.

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