Ihr Trainingskonzept

So begeistern Sie Ihre Kunden von Anfang an mit wealthpilot

Alle Informationen, damit Sie Ihren Mandanten das optimale Kundenerlebnis bieten können

Hier finden Sie alle notwendigen Unterlagen und Informationen.
Viele Hilfeartikel sowie den Support finden Sie in unserer Knowledge Base.

Bei Fragen kontaktieren Sie gerne: support@wealthpilot.de

Die Vorteile von wealthpilot im Überblick - Mandantenpräsentation

Ideale Präsentation zur Unterstützung der Einführung von wealthpilot bei Ihrem Kunden.

PDF downloaden

Ihre Vorteile auf einem Blick - Mandanten One Pager

Dieses Handout dient dazu, Ihren Mandanten die Vorteile und Nutzenpunkte von wealthpilot auf einem Blick übersichtlich aufzuzeigen.

PDF downloaden

Kurzanleitung für Ihre Mandanten

In vier einfachen Schritten wird Ihren Kunden der Start mit wealthpilot erklärt.

PDF downloaden

Checkliste für Ihr Mandanten-Onboarding

Ideal dafür, Ihre Mandanten gemeinsam und vollständig in wealthpilot zu aktivieren, um von Beginn an ein herausragendes Kundenerlebnis zu garantieren.

PDF downloaden

Online-Trainings

Alles, was Sie rund um die Anwendung von wealthpilot wissen müssen.

Mehr erfahren

Kommunikations Workshop

Wie Sie wealthpilot passend für die jeweilige Zielgruppe optimal präsentieren.

PDF downloaden

Knowledge Base

Finden Sie alle Antworten auf die am häufigsten gestellten Fragen oder einfach nur mehr Informationen über die wealthpilot Software und deren Funktionsweise.

Mehr erfahren

Brauchen Sie weitere Unterstützung?
Unser Customer Success Team kann Ihnen
unter support@wealthpilot.de helfen

Mailen Sie uns

Probieren Sie wealthpilot jetzt gratis aus – mit unserer unverbindlichen Testversion.

Ihr Trainingskonzept

Alle Informationen, damit Sie Ihren Mandanten das optimale Kundenerlebnis bieten können