Kunden Erfolgsgeschichten

  • Banken

  • Genossenschaftsbanken

  • Privatbanken

  • Professionelle Berater

  • Sparkassen

  • Versicherungen

Höhere Effizienz und mehr Kund:innenvertrauen

Für die Volksbank Überlingen ist wealthpilot ein wichtiger Baustein auf dem Weg zum primären Ansprechpartner in allen Vermögensfragen.

Mehr erfahren
Vertriebschancen und Zukunftsfähigkeit

Mit wealthpilot entwickelt die Vereinigte Volksbanken eG zahlreiche Ansprachemöglichkeiten in Bezug auf Fremdvermögen und schafft so wichtige Vertriebsimpulse.

Mehr erfahren
Zeitgemäße Kundenberatung mit Vertriebsimpulsen

Mit wealthpilot generiert die Kreissparkasse Wiedenbrück neue Gesprächsthemen beim Fremdvermögen und gewinnt neue Vertriebsimpulse.

Mehr erfahren
Verbesserte Beratungsprozesse mit Transparenz und Übersicht

Mit wealthpilot generiert die Bank ein hochwertiges digitales Nutzererlebnis für Kunden inklusive Zeitersparnis für den Berater.

Mehr erfahren
50 Mio. Fremdvermögen in 6 Monaten mit der Volksbank Bocholt

Die Volksbank Bocholt wird mit wealthpilot zum digitalen Vorreiter und erhöht über sichtbar gemachte Fremdvermögenswerte die verwalteten Vermögenswerte.

Mehr erfahren
Enorme Effizienzgewinne und eine Finanzplanungsphilosophie auf einer neuen Ebene

Mit wealthpilot verzeichnet die Volksbank Münsterland Nord Effizienzgewinne und optimiert die Qualität der Kundenberatung durch den hybriden Beratungsansatz.

Mehr erfahren
Digitales Erlebnis mit Aha-Effekt beim Kunden

Mit wealthpilot setzt die Sparkasse Bodensee den strategischen Ansatz bei der Vermögensstruktur um und wird so zum Lotsen für ihre Kunden.

Mehr erfahren
Wichtige Erkenntnisgewinne und Beratungsqualität auf einem neuen Level

Durch den Einsatz von wealthpilot optimiert die VR Bank Mittlere Oberpfalz die Qualität der Kundenberatung und generiert Potenziale im Neukundengeschäft.

Mehr erfahren
Hybride Lösung mit 360 Grad-Übersicht über das Gesamtvermögen

Für die Fürst Fugger Privatbank bildet wealthpilot als hybride Lösung einen wichtigen Baustein für Kunden, die sich eine 360 Grad-Sicht über ihr Gesamtvermögen wünschen.

Mehr erfahren
Wie eine digitale Vermögensplattform Mehrwerte für Bank und Kunde schafft

Durch den Einsatz von wealthpilot hat die Volksbank Rhein-Lahn-Limburg als First Mover einen Wettbewerbsvorteil in der Region und steigert die Qualität der Kundenberatung.

Mehr erfahren
Kundenberatung auf einem neuen Niveau

Mit automatisch aggregierten Daten und einer transparenten Gesamtvermögensübersicht begeistert die Sparkasse Rosenheim-Bad Aibling ihre Kunden im Private Banking.

Mehr erfahren

Wollen Sie die Mehrwerte von wealthpilot nutzen?
Rufen Sie an unter +49 89 809 11 92 73
oder starten Sie sofort mit wealthpilot!

Jetzt kostenlos testen

Förderungen und Auszeichnungen