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Marketplace: Der entscheidende  Baustein in der hybriden Beratung

für Vermögensverwaltungen, Banken &­­ Investment Produktanbieter

Der exklusiv bei wealthpilot verfügbare Marketplace bildet den entscheidenden Baustein in der hybriden Beratung. Er ermöglicht passgenaue, hochwertige Investmentvorschläge auf Basis einer individuellen, vielschichtigen Vermögensanalyse. Alle Schritte finden in einem homogenen, digitalen Prozess ohne Medienbruch statt und sorgen für ein besonderes Nutzererlebnis.

Der Marketplace fungiert als Brücke zwischen Finanzplanung, Vermögensoptimierung und Umsetzung der Zielvorgaben. Investment Produktanbieter erhalten über den Marketplace Zugang zu 148 Mrd. Euro an Vermögenswerten.

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Personalisierte Produkte für jeden Kunden

Auf Basis des bisherigen Beratungsprozesses, den Finanzzielen des Kunden sowie all seiner aktuellen Vermögenswerten ermittelt das System mittels eines neu entwickelten, datengetriebenen Algorithmus 100% individuell passende Investment Produkte. Diese werden auf dem Marketplace einfach und übersichtlich dargestellt. Die Grundauswahl dieser Produkte treffen weiterhin Sie als Berater.

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Alle personalisierten Produkte je Kunde auf einen Blick

Im nächsten Schritt können die Investment Produkte individuell gefiltert und sortiert werden. So erhält der Berater einen schnellen Überblick über alle Produkte, die für seinen Kunden in Frage kommen. Der Berater ist mit dieser Auswahl optimal für das Kundengespräch vorbereitet.

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Intuitives Fact-Sheet je Produkt

Auf der Detailseite werden alle Informationen zum Investment Produkt verständlich aufbereitet und dargestellt. Zusätzlich sind hier alle aus regulatorischer Sicht notwendigen Dokumente verfügbar. Mit einem Klick gelangt der Berater von hier zur digitalen Abschlusstrecke.

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Digitaler Abschluss und Nachverfolgung

Der Abschluss findet komplett digital statt und enthält alle regulatorisch notwendigen Schritte wie zum Beispiel den KYC-Prozess. Der Berater kann alle Abschlüsse transparent nachverfolgen. Durch den Zugriff auf die Kontaktpunkte erhöht sich die Konvertierungsquote.

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Risikoprofilierung und Geeignetheitserklärung

In diesem Schritt erfolgt die teilautomatisierte Befüllung der Geeignetheitserklärung auf Basis der in wealthpilot verfügbaren Vermögensdaten.
Der Endkunden-Zugang ermöglicht eine orts- und zeitunabhängige Abwicklung der regulatorisch erforderlichen Dokumente.

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Zielgruppengenaues Targeting

Alle freigeschalteten Investment Produkte lassen sich automatisch verwalten und zielgruppengenau analysieren. Das erhöht die Konvertierungsquote in der relevanten Zielgruppe. Dabei erhalten Berater / Vermögensverwaltungen grundsätzlich den ersten Zugriff.



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Alles, was Sie wissen wollen

  • Was brauche ich für den Marketplace Zugang?

    Um den Marketplace als Berater nutzen zu können, benötigen Berater eine wealthpilot Lizenz. Die Nutzung ist kostenlos.

    Investment Produktanbieter können den Marketplace gegen eine Zugangsgebühr und eine variable Gebühr je nach Abschlüssen nutzen.

  • Welche Depotbanken sind verfügbar?

    Die V-Bank und ebase sind bereits integriert. Demnächst ist die Baader Bank verfügbar.

  • Wie biete ich mein Investment Produkt auf dem Marketplace an?

    Sie brauchen uns nur die notwendigen Informationen für das entsprechenden Produkt oder eine Vermögensverwaltungs-Strategie zusenden, wir platzieren diese dann. Die quartalsweise Aktualisierung der Daten ist im Service inkludiert.

  • Kann mein Kunde allein einen Abschluss tätigen?

    Nein, Sie als Berater können bestimmen, welche Investment Produkte oder Strategien Ihr Kunde sieht und können diese entsprechend freischalten. Den Abschlussprozess können Sie zusammen im Gespräch oder der Kunde nach Abstimmung und Freischaltung über seinen Zugang vornehmen.

  • Welche Mehrwerte bietet der Marketplace neben dem Abschluss?

    Der Marketplace hilft Ihnen bereits bei der Leadgewinnung und unterstützt dabei, Kunden und Berater mit Impulsen aus dem System in ein Abschlussgespräch zu bringen. Unsere Erfahrungen zeigen, dass vor allem die direkte Verbindung zum IST-Vermögen Hürden im Gespräch abbaut und Sie Ihre Kunden nicht nur schneller, sondern auch hochwertiger beraten können.

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