für Vermögensverwaltungen, Banken & Investment Produktanbieter
Der exklusiv bei wealthpilot verfügbare Marketplace bildet den entscheidenden Baustein in der hybriden Beratung. Er ermöglicht passgenaue, hochwertige Investmentvorschläge auf Basis einer individuellen, vielschichtigen Vermögensanalyse. Alle Schritte finden in einem homogenen, digitalen Prozess ohne Medienbruch statt und sorgen für ein besonderes Nutzererlebnis.
Der Marketplace fungiert als Brücke zwischen Finanzplanung, Vermögensoptimierung und Umsetzung der Zielvorgaben. Investment Produktanbieter erhalten über den Marketplace Zugang zu 148 Mrd. Euro an Vermögenswerten.
Automatisieren Sie Ihre Beratungsstrecke von der Daten-Aggregation bis zum Angebot mit wealthpilot.
Thomas Neumann
Geschäftsführer - bestadvice. Institut für Vermögenssicherung und Vermögensnachfolge GmbH
Wollen Sie die Vorteile des Marketplace nutzen und Zugang zu neuen Kunden und Finanzprodukten gewinnen?
Mehr Informationen anfragenWollen Sie Ihre Umsätze mit Ihren Kunden erhöhen, den administrativen Aufwand minimieren und Ihren Kunden ein besonderes Nutzererlebnis bieten?
Mehr Informationen anfragenUm den Marketplace als Berater nutzen zu können, benötigen Berater eine wealthpilot Lizenz. Die Nutzung ist kostenlos.
Investment Produktanbieter können den Marketplace gegen eine Zugangsgebühr und eine variable Gebühr je nach Abschlüssen nutzen.
Die V-Bank und ebase sind bereits integriert. Demnächst ist die Baader Bank verfügbar.
Sie brauchen uns nur die notwendigen Informationen für das entsprechenden Produkt oder eine Vermögensverwaltungs-Strategie zusenden, wir platzieren diese dann. Die quartalsweise Aktualisierung der Daten ist im Service inkludiert.
Nein, Sie als Berater können bestimmen, welche Investment Produkte oder Strategien Ihr Kunde sieht und können diese entsprechend freischalten. Den Abschlussprozess können Sie zusammen im Gespräch oder der Kunde nach Abstimmung und Freischaltung über seinen Zugang vornehmen.
Der Marketplace hilft Ihnen bereits bei der Leadgewinnung und unterstützt dabei, Kunden und Berater mit Impulsen aus dem System in ein Abschlussgespräch zu bringen. Unsere Erfahrungen zeigen, dass vor allem die direkte Verbindung zum IST-Vermögen Hürden im Gespräch abbaut und Sie Ihre Kunden nicht nur schneller, sondern auch hochwertiger beraten können.
Automatisieren Sie Ihre Beratungsstrecke von der Daten-Aggregation bis zum Angebot mit wealthpilot.
