Kunden Erfolgsgeschichten

Für die Volksbank Überlingen ist wealthpilot ein wichtiger Baustein auf dem Weg zum primären Ansprechpartner in allen Vermögensfragen.

Mit wealthpilot entwickelt die Vereinigte Volksbanken eG zahlreiche Ansprachemöglichkeiten in Bezug auf Fremdvermögen und schafft so wichtige Vertriebsimpulse.

Mit wealthpilot generiert die Kreissparkasse Wiedenbrück neue Gesprächsthemen beim Fremdvermögen und gewinnt neue Vertriebsimpulse.

Mit wealthpilot generiert die Bank ein hochwertiges digitales Nutzererlebnis für Kunden inklusive Zeitersparnis für den Berater.

Die Volksbank Bocholt wird mit wealthpilot zum digitalen Vorreiter und erhöht über sichtbar gemachte Fremdvermögenswerte die verwalteten Vermögenswerte.

Durch den Einblick in Fremdbank­vermögenswerte gelingt es YPOS, die Qualität der Kundenberatung zu erhöhen und die verwalteten Vermögenswerte zu steigern.

Mit wealthpilot generiert Hansen & Heinrich sowohl bei Bestandskunden als auch Neukunden einen Zusatznutzen und verschafft sich so einen Wettbewerbsvorteil.

Mit wealthpilot verzeichnet die Volksbank Münsterland Nord Effizienzgewinne und optimiert die Qualität der Kundenberatung durch den hybriden Beratungsansatz.

Die HAC VermögensManagement AG steigert mit wealthpilot die sichtbaren Fremdvermögen und die Beratungsqualität durch den Einblick in alle Vermögenswerte.

Mit wealthpilot setzt die Sparkasse Bodensee den strategischen Ansatz bei der Vermögensstruktur um und wird so zum Lotsen für ihre Kunden.

Durch den Einsatz von wealthpilot optimiert die VR Bank Mittlere Oberpfalz die Qualität der Kundenberatung und generiert Potenziale im Neukundengeschäft.

Durch einfache und schnell zu generierende Reports bietet die Green FamilyOffice GmbH ihren Kunden eine zeitgemäße Vermögensübersicht inklusive App-Versionen.

Durch die digitale Vermögensplattform wealthpilot hat die arts wealth management GmbH weniger Aufwand bei der Administration und gewinnt so mehr Zeit für die Kundenberatung.

Für die Fürst Fugger Privatbank bildet wealthpilot als hybride Lösung einen wichtigen Baustein für Kunden, die sich eine 360 Grad-Sicht über ihr Gesamtvermögen wünschen.

Mit wealthpilot baut die Helvetia eine Brücke zu Makler und Vermittlern und ermöglicht ihnen eine vollumfängliche Vermögensbetreuung nach dem hybriden Beratungsmodell.

Durch den Einsatz von wealthpilot hat die Volksbank Rhein-Lahn-Limburg als First Mover einen Wettbewerbsvorteil in der Region und steigert die Qualität der Kundenberatung.

Die digitale Vermögensplattform wealthpilot ermöglicht FINAKONS die Umsetzung einer ganzheitlichen Beratungsphilosophie für Kunden mit komplexen Vermögensstrukturen.

Mit wealthpilot generiert Ullrich Wieczorek für seine Kunden passgenaue Reportings als Basis persönlicher Beratungsgespräche.

Mit automatisch aggregierten Daten und einer transparenten Gesamtvermögensübersicht begeistert die Sparkasse Rosenheim-Bad Aibling ihre Kunden im Private Banking.

Mit wealthpilot gibt ecoblue allen Kunden die Möglichkeit, sich auf Basis von aktuellen Reports und Berichten permanent zu informieren.

SVM erhält durch den Einsatz von wealthpilot Einblicke in Kundenvermögen, die bislang unbekannt waren und nun gezielt adressiert werden können.