Mit digitalen Kundenerlebnissen zur besseren Kundenberatung
Durch den Einblick in Fremdbankvermögenswerte gelingt es YPOS, die Qualität der Kundenberatung zu erhöhen und die verwalteten Vermögenswerte zu steigern.
Durch digitale Kundenerlebnisse zu mehr Informationen - eine win-win-Situation für Mandanten und Berater
Christoph Leichtweiß und Marco Metzger von der YPOS Vermögensmanagement GmbH berichten darüber, wie wealthpilot ihnen hilft, Einblick auf Vermögenswerte der Mandanten zu bekommen, die bisher außerhalb ihrer Betreuung lagen. Beispielsweise das Tagesgeldkonto bei der Hausbank oder ein selbst-gemanagtes Depot.
Durch einen ganzheitlichen Blick auf das Vermögen entsteht eine win-win-Situation - der Mandant profitiert von einer qualitativ hochwertigeren Beratung und ist diese auch bereit zu honorieren. So kann der Berater seine Betreuung intensivieren und ausweiten.
YPOS Vermögensmanagement GmbH
Christoph Leichtweiß | Geschäftsführer & zertifizierter Family Office
Marco Metzger | Geschäftsführer & zertifiziertes Vermögensberater
Christoph Leichtweiß
Mit wealthpilot sehen wir mehr Vermögenswerte des Kunden. Und weil wir mehr Vermögenswerte sehen, können wir bessere Analysen für einen Großteil seiner Vermögensstruktur darstellen. Dementsprechend kann ein Mehrwert auf beiden Seiten entstehen —bessere Ergebnisse für den Kunden, mehr Honorareinnahmen auch für unsere Seite für die Dienstleistung, die wir liefern.
Wir versuchen technisch immer auf der Höhe der Zeit zu sein. Wir haben schon 2007 damit begonnen, online Konferenzen und Videos für die Kunden durchzuführen. Auf der anderen Seite natürlich auch innovative Tools, wealthpilot ist natürlich hier auch ein wichtiges Werkzeug, um depotbestände Banken übergreifend zu konsolidieren. Damit wir auch die Unabhängigkeit leben, wie wir sie nach außen programmieren.
Marco Metzger
Das Klientel reicht bei uns vom Family Office bis zum privaten Anleger, was für den privaten Investor den Vorteil hat, dass wir entsprechende Dienstleistungen und Standards zur Verfügung stellen, die häufig nur institutionellen Investoren vorbehalten sind.
Christoph Leichtweiß
wealthpilot hilft uns unsere Assets under Management bzw. unseren Beratungs-umfang zu steigern, durch den vereinfachten Zugriff auf die Vermögenswerte des Kunden. Der Kunde erlebt selbst seinen Vorteil: alle Vermögenswerte konsolidiert an einer Stelle zu sehen. Für uns bietet eben diese Konsolidierung die Möglichkeit, diese Daten und Analysen, den Mehrwert greifbar und dementsprechend auch für den Kunden, nachvollziehbar zu machen. Und das lässt sich natürlich auch entsprechend in Form von Honorar Vergütung kompensieren.
Das große Problem, das wir haben ist, dass Anleger heute von jeder Bank, von jedem Finanzdienstleister und jedem Vermögensverwalter, die gleichen Marketing-botschaften gesendet bekommen. Dementsprechend ist für uns ein wichtiger Punkt, dass wir dem Kunden die Möglichkeit geben über wealthpilot bei seiner bestehenden Bank Kunde zu bleiben. Gleichzeitig kann er unsere Dienstleistung in Anspruch nehmen, sodass wir einen Einstieg, in unsere Beratungswelt, in die echte Praxis, ohne Marketing Botschaften schaffen und bei reinen Broschüren verbleiben.
Marco Metzger
Der Kunde muss nicht zwingend seine Depots auf uns umgezogen haben, sondern kann die Depots entsprechend bei seiner Hausbank behalten. Wir haben gerade einen neuen Kunden gewonnen, der zuvor bei seiner Hausbank betreut war und dort das Depot entsprechend gelagert hatte. Wir hatten jetzt über wealthpilot die Möglichkeit gehabt, dieses Depot extrem zeitnah einzusehen und darauf aufbauend unsere Analysen zu erstellen.
Das hat für uns insbesondere den Vorteil, dass wir tagesaktuell die Daten des Kunden einsehen können, diese dem Kunden ebenfalls zur Verfügung stellen können und dem Kunden so ein entsprechend positives digitales Erlebnis generieren. Wir haben die Beratung anhand eines Beratungsvertrags dann übernommen.
wealthpilot ist im Grunde selbsterklärend. Man findet die Daten dort wo man sie vermutet. Es ist sowohl aus Beratersicht, als auch aus Endkunden-sicht sehr einfach zu handhaben. Es sollte eigentlich jeder mit dem System klarkommen, egal ob er jetzt besonders technikaffin ist, oder nicht.
Einerseits bekommt man durch wealthpilot natürlich eine sehr innovative Software zur Verfügung gestellt, die einem in täglichen Dingen unterstützt, auf der anderen Seite ist die Zusammenarbeit auch sehr lebendig gestaltet. Das heißt wealthpilot unterstützt uns dabei, unsere digitale Zukunft und Geschäftsmodell entsprechend weiterzuentwickeln. Hier findet ein sehr offener Austausch statt und es macht Spaß mit den Leuten zusammenzuarbeiten.
