wealthpilot ist bereits bei 60+ Banken und 200.000+ Endkunden im Einsatz
wealthpilot erhöht Ihre Marktanteile in der Region
Interaktive Bestandsaufnahme durch alle Beratungsfelder
Visualisieren Sie Familienstrukturen, planen Sie die Vorsorge und führen Sie Kunden gezielt durch alle Beratungsfelder – von Vermögen, Immobilien bis zu Generationenmanagement und Vorsorge. Alles in Ihrem Design.
Konvertierung von Fremdvermögen
Ihre Kunden finden Ihr finanzielles Zuhause, das stets einen aktuellen und transparenten Überblick über Ihr Gesamtvermögen liefert. Diese tagesaktuelle Ansicht unterstützt Sie bei der Konvertierung nicht betreuter Vermögenswerte.
Neukundengewinnung
wealthpilot liefert verschiedene Funktionen mit denen Ihre Genossenschaftsbank Neukunden gewinnt. Von digitalen Referral Tools, wie dem Selbstregistrierungslink, Online-Tools für Ihre Website oder dem Service, Vermögensdaten potenzieller Kunden vorab zu erfassen, gewinnen Sie Vertrauen – und neue Mandate.
Depotübergreifendes Reporting
wealthpilot zeigt, wie sich das Gesamtvermögen Ihrer Kunden verteilt – über Branchen, Produkte und Kontinente hinweg, unterstützt durch aussagekräftige KPIs. Damit schaffen Sie die Grundlage für maßgeschneiderte Beratungsstrategien und vertrauensvolle Kundenbeziehungen.
Der vertriebliche Vorteil liegt in dem Aspekt, dass Kund:innen jederzeit über die App ihr aktuelles Portfolio einsehen und neue Assets hinzufügen können. Im nächsten Schritt ist unser Ziel, die Kund:innen dazu zu bewegen, Vermögenswerte von Fremdbanken zu uns zu verlagern.
Joachim Hartel
Berater Private Banking
Volksbank Überlingen
Ertragspotenziale in der Beratung auf Knopfdruck
Erkennen Sie Ertragspotenziale auf Knopfdruck: Dank transparenter Vermögensübersichten für Fremdvermögen und Bestände sowie liquider und illiquider Vermögenswerte lassen sich neue Chancen im Private Banking gezielt erschließen.
360° Datenerfassung und Beratung auf Knopfdruck
Neben direkter Atruvia-Anbindung und Schnittstelle zu Union Investment erfassen Sie in wenigen Minuten alle liquiden und illiquiden Vermögenswerte Ihrer Kunden – automatisiert und tagesaktuell. Diese exzellente Datenqualität hilft Ihnen, jederzeit fundierte, datenbasierte Entscheidungen zu treffen.
Datengetriebene Vertriebssteuerung für alle Kundensegmente
wealthpilot ermöglicht Ihnen erfolgreiche Kundenbeziehungen und maximiert Ertragspotenziale durch präzise Vertriebssteuerung im Private Banking und gehobenen Privatkunden-Segment.
Digitale Kundenbindung für die nächste Generation
Setzen Sie auf ein einzigartiges Kundenerlebnis, um Nachkommen und Erben zu begeistern und sich vom Wettbewerb abzuheben.
Wie viele Informationen geben Mandanten in der Regel ihren Beratern frei?
Nach Auswertung der Daten von momentan ca. 260 Milliarden EUR Assets auf unserer Plattform werden den Beratern, die ihren Kunden wealthpilot als erste zur Verfügung gestellt haben und die damit als zentrale Vertrauensperson agieren können, nach sechs Monaten rund 89% sämtlicher Vermögenswerte ihrer Kunden offengelegt. Dies umfasst unverzinste Tagesgeldkonten, Fremd-Depots, Versicherungen und Finanzierungen sowie selbstgemanagte Depots.
Wie passt wealthpilot in Ihre aktuelle Software-Landschaft?
wealthpilot setzt ganz am Anfang der Beratungsstrecke an und revolutioniert die Sicht Ihrer Kunden, auf eine ganzheitliche Beratung, durch Sie als primären Berater. Der in wealthpilot abgebildete Beratungsprozess operiert auf Ebene der Anlageklassen und nicht auf Ebene von Einzeltiteln. Die Umsetzung eines Vorschlags zur Vermögensoptimierung aus wealthpilot findet daher seine natürliche Fortsetzung in einem Anlagevorschlag mit Einzeltiteln (oder VV), erstellt aus einer externen Programmlösung. Ihre eigenen jeweiligen Softwarelösungen können unsere Kunden ohne Reibungsverluste darauf aufbauend einsetzen, um den Beratungsprozess formell weiterzuführen.
Wie schnell ist wealthpilot einsatzbereit?
wealthpilot ist einfach und ressourcenschonend in die bestehende IT-Landschaft integrierbar. Durch ein mehrfach umgesetztes Onboardingkonzept sind wir bei Sparkassen innerhalb von 4-6 Wochen vollständig einsatzbereit.
Erfüllt wealthpilot die Datenschutz- und Complianceanforderungen der genossenschaftlichen Finanzgruppe?
Ja, da wealthpilot die Bafin Zertifizierung als Kontoinformationsdienstleister jedes Jahr absolviert, haben wir ein vollständiges und aktuelles Prüfpaket für Ihre Datenschutz- und Complianceprüfung.
Mehr Informationen zum Datenschutz finden Sie hier.
Gerne beantworte ich Ihnen all Ihre Fragen und führe Sie durch wealthpilot!Michael Plank
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