wealthpilot ist bereits bei 60+ Banken und 200.000+ Endkunden im Einsatz
Zukunftsfähiges Beratungserlebnis für Ihre Sparkasse
Einheitlicher Beratungsprozess durch alle Beratungsfelder
Visualisieren Sie Familienstrukturen, planen Sie die Vorsorge und führen Sie Kunden gezielt durch alle Beratungsfelder – von Vermögen, Immobilien bis zu Generationenmanagement und Vorsorge. Alles in Ihrem Design.
Konvertierung von Fremdvermögen
Ihre Kunden finden Ihr finanzielles Zuhause, das stets einen aktuellen und transparenten Überblick über Ihr Gesamtvermögen liefert. Diese tagesaktuelle Ansicht unterstützt Sie bei der Konvertierung nicht betreuter Vermögenswerte.
Depotübergreifendes Reporting
wealthpilot zeigt, wie sich das Gesamtvermögen Ihrer Kunden verteilt – über Branchen, Produkte und Kontinente hinweg, unterstützt durch aussagekräftige KPIs. Damit schaffen Sie die Grundlage für maßgeschneiderte Beratungsstrategien und vertrauensvolle Kundenbeziehungen.
Finanzielle Lebensziele auf Knopfdruck simulieren & realisieren
Mit optimierten, transparenten Investitionsszenarien erreichen Ihre Kunden passgenau Ihre individuellen, finanziellen Lebensziele. So konvertieren Sie Fremdvermögenswerte.
wealthpilot hilft mir, die Gesamtrentabilität beim Kunden durch Abschöpfen der Liquidität zu optimieren. Durch die damit verbundene Transparenz kann man anders mit dem Kunden kommunizieren. Unser Ziel ist es, damit der Lotse beim Kunden zu sein.
Michael Mönch
Leiter Private Banking und Freie Berufe
Sparkasse Bodensee
Produkte sind austauschbar. Vermögensverwaltungen sind austauschbar. Von daher stellen wir uns immer die Frage: Wie kann ich mich jetzt noch weiter differenzieren? Und das schaffe ich, indem ich ein Erlebnis schaffe.
Wir haben eine weitere digitale Plattform für unsere Kunden geschaffen: wealthpilot. Da haben wir die Möglichkeit, aggregiert das gesamte Vermögen unserer Kunden mit einem Klick darzustellen für unsere Kunden, so dass neben den Vermögenswerten, die bei uns im Haus sind oder die bei anderen Instituten sind, auch der Oldtimer aus der Garage oder die Kunstsammlung mit aufgenommen wird und wir auf Grund dessen wirklich eine zielgerichtete, qualitative Beratung bieten können, die voll auf die Kundenbedürfnisse eingeht. Und das voll digital.
Katharina Herkenrath
Leiterin Private Banking
Sparkasse Düren
In dem Moment, wo ich mit dem Kunden oder der Kundin über Strukturen der Kapitalanlage spreche, bezogen auf die Anlageklasse oder die Region, erkenne ich Über- oder Untergewichtungen und kann damit vertriebsbezogen arbeiten. Die Umstrukturierung des Vermögens von Kundinnen und Kunden eröffnet die Möglichkeit auf vertriebliche Mehrwerte
Robin Rieksneuwöhner
Stellvertretender Bereichsdirektor im Private Banking
Kreissparkasse Wiedenbrück
Ertragspotenziale in der Beratung auf Knopfdruck
Erkennen Sie Ertragspotenziale auf Knopfdruck: Dank transparenter Vermögensübersichten für Fremdvermögen und Bestände sowie liquider und illiquider Vermögenswerte lassen sich neue Chancen im Private Banking gezielt erschließen.
Höchste Datenqualität
Als Marktführer in der Bankenabdeckung dank direkter Anbindung profitieren Sie von exzellenter Datenqualität – für präzise und vertrauensvolle Analysen.
Datengetriebene Vertriebssteuerung für alle Kundensegmente
wealthpilot ermöglicht Ihnen erfolgreiche Kundenbeziehungen und maximiert Ertragspotenziale durch präzise Vertriebssteuerung im Private Banking und gehobenen Privatkunden-Segment.
Digitale Kundenbindung für die nächste Generation
Setzen Sie auf ein einzigartiges Kundenerlebnis, um Nachkommen und Erben zu begeistern und sich vom Wettbewerb abzuheben.
Wie viele Informationen geben Mandanten in der Regel ihren Beratern frei?
Nach Auswertung der Daten von momentan ca. 260 Milliarden EUR Assets auf unserer Plattform werden den Beratern, die ihren Kunden wealthpilot als erste zur Verfügung gestellt haben und die damit als zentrale Vertrauensperson agieren können, nach sechs Monaten rund 89% sämtlicher Vermögenswerte ihrer Kunden offengelegt. Dies umfasst unverzinste Tagesgeldkonten, Fremd-Depots, Versicherungen und Finanzierungen sowie selbstgemanagte Depots.
Wie passt wealthpilot in Ihre aktuelle Software-Landschaft?
wealthpilot setzt ganz am Anfang der Beratungsstrecke an und revolutioniert die Sicht Ihrer Kunden, auf eine ganzheitliche Beratung, durch Sie als primären Berater. Der in wealthpilot abgebildete Beratungsprozess operiert auf Ebene der Anlageklassen und nicht auf Ebene von Einzeltiteln. Die Umsetzung eines Vorschlags zur Vermögensoptimierung aus wealthpilot findet daher seine natürliche Fortsetzung in einem Anlagevorschlag mit Einzeltiteln (oder VV), erstellt aus einer externen Programmlösung. Ihre eigenen jeweiligen Softwarelösungen können unsere Kunden ohne Reibungsverluste darauf aufbauend einsetzen, um den Beratungsprozess formell weiterzuführen.
Wie schnell ist wealthpilot einsatzbereit?
wealthpilot ist einfach und ressourcenschonend in die bestehende IT-Landschaft integrierbar. Durch ein mehrfach umgesetztes Onboardingkonzept sind wir bei Sparkassen innerhalb von 4-6 Wochen vollständig einsatzbereit.
Erfüllt wealthpilot die Datenschutz- und Complianceanforderungen der Sparkassen Finanzgruppe?
Ja, da wealthpilot die Bafin Zertifizierung als Kontoinformationsdienstleister jedes Jahr absolviert, haben wir ein vollständiges und aktuelles Prüfpaket für Ihre Datenschutz- und Complianceprüfung.
Mehr Informationen zum Datenschutz finden Sie hier.
Gerne beantworte ich Ihnen all Ihre Fragen und führe Sie durch wealthpilot!Michael Plank
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