Flexible Modulzusammenstellung nach Ihrem Bedarf
- Standard
Pakete Basic & Professional
Der strukturierte Einstieg mit allen Kernfunktionen, Anbindung an Kernbanksysteme und flexibel erweiterbar durch Module. Die Einführung erfolgt durch unser erfahrenes Onboarding-Team.
Kostenlos testen- Datenaggregation
- Vermögensanalyse
- Reporting
- Berater-Cockpit (Vertriebsimpulse)
- Mobile App für Ihre Mandanten
- Kundenservice & Onboarding
- Beratungsstrecken
- Portfoliooptimierung
- Zielbasierte Finanzplanung
- Nachrichtencenter inkl. Dokumentenmanagement
- Enterprise
Für Banken, Vermögensverwalter und Plattformanbieter mit individuellen Anforderungen. Inklusive maßgeschneiderter Lösungen und Integration in CRM-, Portfolio- oder Kernbanksysteme.
Gespräch vereinbarenIhr Projekt enthält weitere Anforderungen?
Schicken Sie uns diese gern an info@wealthpilot.de oder vereinbaren Sie ein kostenloses Beratungsgespräch.
- Individuelle Anbindungen
- Weitere Integrationen
Fragen & Antworten
- Wie viele Informationen geben Mandanten in der Regel ihren Beratern frei?
- Wie unterscheidet sich wealthpilot von Portfoliomanagement-Systemen?
- Wie schnell ist wealthpilot einsatzbereit?
4,7/5 | 300+ Kundenfeedbacks
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Förderungen und Auszeichnungen
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