Das digitale Beratungserlebnis, das Sie und Ihre Mandanten gleichermaßen begeistert: Digital. Persönlich. Zukunftsfähig.
Mit wealthpilot integrieren Sie modernste digitale Lösungen in Ihr Beratungsgeschäft – für nahtlose Kundenbetreuung, automatisierte Prozesse und zukunftsfähige Vermögensanalysen.
wealthpilot ist bereits bei 150+ Vermögensberatungen und 200.000+ Mandanten im Einsatz
Wachsen im Bestand durch datengetriebene Vertriebssteuerung
Erkennen Sie Ertragspotenziale auf Knopfdruck: Dank transparenter Vermögensübersichten für betreute und nicht betreute Vermögenswerte (liquide und illiquide) lassen sich neue Chancen gezielt erschließen.
360° Datenerfassung in Minuten statt Stunden
Ob liquide oder illiquide: In wenigen Minuten erfassen Sie alle Vermögenswerte Ihrer Kunden – automatisiert und tagesaktuell. Dies hilft Ihnen, jederzeit fundierte, datenbasierte Entscheidungen zu treffen.
Hyperpersonalisierte Beratung ohne Medienbruch
Mit dem intuitiven Kundenportal binden Sie Ihre Mandanten aktiv per App ein und ermöglichen eine maßgeschneiderte Beratung, die Vermögen, Ziele und persönliche Präferenzen einbezieht - zentral verfügbar für Berater, Mandant und Dritte (z.B. Steuerberater).
Digitale Kundenbindung für die nächste Generation
Setzen Sie auf ein einzigartiges Kundenerlebnis, um Nachkommen und Erben zu begeistern und sich vom Wettbewerb abzuheben.
Kundenstimmen
wealthpilot hilft uns unsere Assets under Management bzw. unseren Beratungsumfang zu steigern, durch den vereinfachten Zugriff auf die Vermögenswerte des Kunden. Der Kunde erlebt selbst seinen Vorteil: alle Vermögenswerte konsolidiert an einer Stelle zu sehen.
Christoph Leichtweiß
Geschäftsführer & zertifizierter Family Officer
YPOS Vermögensmanagement GmbH
Von der Datenaggregation über die Visualisierung bis zur Analyse deckt das System die gesamte Beratungsstrecke ab und macht auch Fremdvermögen sichtbar. Das spart nicht nur wertvolle Zeit, sondern gibt mir als Berater auch die Möglichkeit, die Beratung noch individueller und offener zu gestalten.
Klaus Rombach
Honorarberater
Honorarfinanz
wealthpilot hilft einem, bei der Beratung schneller reagieren zu können, als dies früher möglich war. Für den Kunden, der sich in der digitalen Welt wohlfühlt, ist es ein Erlebnis. Man merkt, dass die Kunden regelmäßig ins System schauen und es schätzen, dass sie eine Anlaufstelle haben, wo sie alle Vermögensstände konsolidiert sehen
Andreas Russmann
Geschäftsführer und Senior Berater
arts wealth management
Ich habe Kunden, die ich seit 10-20 Jahren betreue. wealthpilot hat mir dabei geholfen, innerhalb von kürzester Zeit neue Vermögenswerte aufzudecken und direkt eine siebenstellige Summe für die Kunden in Beratung zu bekommen. wealthpilot ist für mich das ideale Beratungstool!
Michael Schiller
Finanz- und Versicherungsmakler
afm assekuranz-finanzmakler GmbH
So überzeugt Ihre Vermögensberatung
Strukturierter Beratungsprozess durch alle Beratungsfelder
Visualisieren Sie Familienstrukturen, planen Sie die Vorsorge und führen Sie Kunden gezielt durch alle Beratungsfelder – von Vermögen, Immobilien bis zu Generationenmanagement und Vorsorge. Alles in Ihrem Design.
Das finanzielle Zuhause Ihrer Mandanten in Ihrer eigenen App
Ihre Kunden finden Ihr finanzielles Zuhause, das stets einen aktuellen und transparenten Überblick über Ihr Gesamtvermögen liefert.
Effiziente Kommunikation & Dokumentenmanagement
Tauschen Sie Nachrichten und Dokumente sicher mit Ihren Mandanten aus, speichern Sie Unterlagen zentral ab und teilen Sie diese bei Bedarf mit externen Partnern.
Finanzielle Lebensziele auf Knopfdruck simulieren & realisieren
Mit optimierten, transparenten Investitionsszenarien erreichen Ihre Kunden passgenau Ihre individuellen, finanziellen Lebensziele. So konvertieren Sie Fremdvermögenswerte.
Wie viele Informationen geben Mandanten in der Regel ihren Beratern frei?
Nach Auswertung der Daten von momentan ca. 260 Milliarden EUR Assets auf unserer Plattform werden den Beratern, die ihren Mandanten wealthpilot als erste zur Verfügung gestellt haben und die damit als zentrale Vertrauensperson agieren können, nach sechs Monaten rund 89 % sämtlicher Vermögenswerte ihrer Kunden offengelegt. Dies umfasst unverzinste Tagesgeldkonten, Fremd-Depots, Versicherungen und Finanzierungen sowie selbstgemanagte Depots.
Wie unterscheidet sich wealthpilot von Portfoliomanagement-Systemen?
wealthpilot setzt ganz am Anfang der Beratungsstrecke an und revolutioniert die Sicht Ihrer Kunden, auf eine ganzheitliche Vermögensberatung, durch Sie als primären Vermögensberater. Der in wealthpilot abgebildete Beratungsprozess operiert auf Ebene der Anlageklassen und nicht auf Ebene von Einzeltiteln. Die Umsetzung eines Vorschlags zur Vermögensoptimierung aus wealthpilot findet daher seine natürliche Fortsetzung in einem Anlagevorschlag mit Einzeltiteln (oder VV), erstellt aus einer externen Programmlösung. Ihre eigenen jeweiligen Softwarelösungen können unsere Kunden ohne Reibungsverluste darauf aufbauend einsetzen, um den Beratungsprozess formell weiterzuführen.
Wie schnell ist wealthpilot einsatzbereit?
Als Software as A Service (SaaS) Lösung können Sie wealthpilot ohne Implementierungsaufwand unabhängig von Ihren bestehenden Systemen sofort einsetzen. Durch die direkte Anbindung zu den gängigen Depotbanken, z.B. FFB werden Ihre betreuten Vermögenswerte direkt zu Beginn der Zusammenarbeit eingelesen.
Gerne beantworten wir Ihnen all Ihre Fragen und führen Sie durch wealthpilot!Florian Fischer & Benjamin Schieb
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