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- wealthpilot in den Medien -

wealthpilot ermöglicht Banken, Vermögensverwaltern und -beratern im Rahmen des hybriden Vermögensmanagements einen Mix aus digitaler und persönlicher Vermögensberatung.

Die SaaS-Plattform erfasst und analysiert alle liquiden und illiquiden Vermögenswerte automatisiert und ermöglicht so eine effektive, datengetriebene Beratung, die sowohl transparent als auch auf die individuelle Vermögenssituation jedes einzelnen abgestimmt ist.

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Stephan SCHUG | Lebenslauf

Co-Founder und CEO von wealthpilot

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Factsheet

Die Kundenbasis umfasst aktuell mehr als 14.000 Volksbanken, Sparkassen, Versicherungen, Maklerpools wie auch unabhängige Vermögensberater und -verwalter.

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Weiterführende Quellen rund um das Thema virtuelle Beratung und wealthpilot

Press-Release: COMES Family Office erhöht mit wealthpilot die Transparenz und Sicherheit im Vermögensmanagement
Lesedauer: 2 Minuten Quelle: wealthpilot GmbH // Veröffentlichung: 11.08.2023

Press-Release: wealthpilot erhält Technologie-Forschungsförderung im Auftrag des Bundesministeriums für Bildung und Forschung
Lesedauer: 2 Minuten Quelle: wealthpilot GmbH // Veröffentlichung: 31.05.2023

Press-Release: Sparkasse Düren mit wealthpilot auf dem Weg zum führenden Anbieter im digitalen Private Banking
Lesedauer: 2 Minuten
Quelle: wealthpilot GmbH // Veröffentlichung: 28.06.2022

Press-Release: Alte Leipziger und wealthpilot entwickeln das digitale Vermögensmanagement der Zukunft
Lesedauer: 2 Minuten
Quelle: wealthpilot GmbH // Veröffentlichung: 23.05.2022

Press-Release: Sopra Steria und wealthpilot – zusammen für eine innovative Vermögensberatung mit Mehrwert für Kunden
Lesedauer: 2 Minuten
Quelle: wealthpilot GmbH // Veröffentlichung: 26.04.2022

Title: wealthpilot-Kunden sind sicher: Plattform nicht durch Sicherheitslücke in der „Log4j“-Bibiliothek manipulierbar
Lesedauer: 2 Minuten
Quelle: wealthpilot GmbH // Veröffentlichung: Dezember 2021

Title: Bancassurance auf einer digitalen Plattform – das Tool zur nächsten Evolutionsstufe
Lesedauer: 5 Minuten
Quelle: Bancassurance Reloaded – Versicherungsforen-Themendossier // Veröffentlichung: November 2021

Title: Digitale Beratungsprozesse – Auf einer Vermögensplattform Richtung Zukunft
Lesedauer: 5 Minuten
Quelle: AssCompact // Veröffentlichung: November 2021

Title: Persönliche Beratung ist kein „Must Have“ für die neue Generation von Anlegern
Lesedauer: 3 Minute
Quelle: BankInformation Juli 2021 // Veröffentlichung: 01.07.2021

Title: Fünf Fragen an Stephan Schug, Mitgründer und CEO des Münchner Fintechs wealthpilot
Lesedauer: 1 Minute
Quelle: BankingClub // Veröffentlichung: 10.06.2021

Press-Release: wealthpilot launcht ‚Portfolio Optimierer‘ zur Planung von Anlagestrategien in der hybriden Vermögensberatung
Lesedauer: 5 Minuten
Quelle: IWK GmbH // Veröffentlichung: 09.06.2021

Press-Release:: Marco Richter verlässt Geschäftsführung der wealthpilot GmbH
Lesedauer: 1 Minuten
Quelle: wealthpilot GmbH // Veröffentlichung: 16.04.2021

Title: Vermögensberatung von 100000 Euro an?
Lesedauer: 3 Minuten
Autor: Antonia Mannweiler
Quelle: Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH // Veröffentlichung: 03.04.2021
© Alle Rechte vorbehalten. Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt. Zur Verfügung gestellt vom Frankfurter Allgemeine Archiv.

Title: Besser beraten mit Daten - Der Schlüssel zur am meisten vernachlässigten Zielgruppe
Lesedauer: 7 Minuten (Seite 8-9)
Quelle: Börsen-Zeitung Spezial zum Thema Digitalisierung // Veröffentlichung: 05.03.2021

Title (EN): “The mass-affluent segment is a huge market opportunity”: Interview with wealthpilot’s founder and CEO, Stephan Schug
Lesedauer: 3 Minuten
Quelle: EU-Startups // Veröffentlichung: 03.03.2021

Title: Die hybride Finanzberatung schafft Transparenz
Lesedauer: 6 Minuten
Quelle: Bank und Markt // Veröffentlichung: 16.02.2021

Title: Fünf Punkte für die digitale Private-Banking-Zukunft
Lesedauer: 6 Minuten
Quelle: Private Banking Magazin // Veröffentlichung: 05.02.2021

Press-Release: Transparente Vermögensberatung für alle: wealthpilot erhält Kapital für Expansion in neue Marktsegmente
English Version: Tapping the full potential of wealth management for everyone: wealthpilot receives investment for expansion into new market segments
Lesedauer: 5 Minuten
Quelle: IWK GmbH // Veröffentlichung: 20.01.2021

Title: Kontrollcockpit
Lesedauer: 8 Minuten
Quelle: BankInformation 11/2020 // www.bankinformation.de
Veröffentlichung: 09.11.2020

Title: Vermögensberatung per Knopfdruck
Lesedauer: 5 Minuten
Quelle: Sparkassen Zeitung // Veröffentlichung: 11.11.2020

Title: Wenn sich der digitale Berater um die eigenen Finanzen kümmert
Lesedauer: 7 Minuten
Quelle: Handelsblatt // Veröffentlichung: 12.10.2020

Title: Das Ziel: Die hybride Vermögensverwaltung
Lesedauer: 5 Minuten
Quelle: Geldinstitute // Veröffentlichung: 22.09.2020

Title: „Wir sehen uns als Skalierungsfaktor für die persönliche Beratung“ – Interview mit Stephan Schug [Paywall]
Lesedauer: 1 Minuten
Quelle: Bank und Markt // Veröffentlichung: 17.08.2020

Title: Volksbank Mittelhessen & Helvetia mit SaaS-Vermögensmanagement
Quelle: Geldinstitute & vb versicherungsbetriebe // Veröffentlichung: 08.07.2020

Title: Volksbank Mittelhessen kooperiert mit wealthpilot
Lesedauer: 1 Minuten
Quelle: Bank und Markt // Veröffentlichung: 15.06.2020

Title: wealthpilot mit zwei Neukunden
Lesedauer: 3 Minuten
Quelle: Experten-Report // Veröffentlichung: 02.06.2020

Title: wealthpilot mit zwei prominenten Neukunden: Volksbank Mittelhessen und Helvetia nutzen effizientes SaaS-Vermögensmanagement
Lesedauer: 3 Minuten
Quelle: MoneyCab // Veröffentlichung: 28.05.2020

Title: Wirecard, Deutsche Bank, Metzler, Giropay, Smava, DZ Bank
Lesedauer: 3 Minuten
Quelle: Finanz-Szene.de // Veröffentlichung: 27.05.2020

Title: Ein Berater für alle Vermögensfragen
Lesedauer: 4 Minuten
Quelle: DASINVESTMENT // Veröffentlichung: 27.05.2020

Press-Release: wealthpilot mit zwei prominenten Neukunden: Volksbank Mittelhessen und Helvetia nutzen effizientes SaaS-Vermögensmanagement
Lesedauer: 3 Minuten
Quelle: IWK GmbH // Veröffentlichung: 26.05.2020

Title: Helvetia Leben öffnet Beratern mit FinTech-Kooperationen Türen
Quelle: Ass Compact // Veröffentlichung: 06.05.2020

Press-Release: Erfolgreiche Kooperation: Berliner Volksbank hebt dank wealthpilot neue Umsatzpotenziale in der Beratung
Lesedauer: 2 Minuten
Quelle: IWK GmbH // Veröffentlichung: 11.03.2020

Title: Dank Finanz-App: Berliner Volksbanker melden Ertragsplus
Lesedauer: 1 Minuten
Quelle: FONDS Professionell // Veröffentlichung: 11.03.2020

Title: MIG Fonds investieren in erstes Fintech Unternehmen
Lesedauer: 2 Minuten
Quelle: MIG Fonds // Veröffentlichung: 20.12.2019

Title: wealthpilot: Münchner Start-up will individuelle Vermögensberatung vereinfachen
Lesedauer: 3 Minuten
Quelle: IT Finanzmagazin // Veröffentlichung: 21.10.2019

Press-Release: Münchener Fintech wealthpilot erhält PSD2-Lizenz und damit Zulassung als Kontoinformationsdienst
Lesedauer: 2 Minuten
Quelle: IWK GmbH // Veröffentlichung: 18.10.2019

Title: 2,6 Millionen Euro für wealthpilot
Lesedauer: 2 Minuten
Quelle: Munich Startup // Veröffentlichung: 06.10.2019

Title: wealthpilot sammelt frisches Geld ein
Lesedauer: 1 Minuten
Quelle: Private Banking Magazin // Veröffentlichung: 01.10.2019

Title: Munich-based wealthpilot gets €2.6 million to automate, personalise, democratise wealth management
Lesedauer: 2 Minuten
Quelle: Tech.eu // Veröffentlichung: 01.10.2019

Press-Release: Kapital für weiteres Wachstum bei Münchener Fintech: wealthpilot schließt Finanzierungsrunde ab
Lesedauer: 3 Minuten
Quelle: IWK GmbH // Veröffentlichung: 29.09.2019

Title: Finanzplanung – quo vadis?
Marco Richter (wealthpilot GmbH) und Christoph Leichtweiß (YPOS Consulting GmbH)
Quelle: Financial Planning Magazin // Veröffentlichung: 25.09.2019

Title: Die Digitalisierung als frohe Botschaft
Lesedauer: 5 Minuten
Serie: Digitalisierung der Finanzbranche, Teil 4/4 (Zusammenfassung)
Quelle: Private Banking Magazin // Veröffentlichung: 12.08.2019

Title: Wie die Digitalisierung hilft, trotz regulatorischer Zwänge Kunden und Berater glücklich zu machen
Lesedauer: 6 Minuten
Serie: Digitalisierung der Finanzbranche, Teil 3/4
Quelle: Private Banking Magazin // Veröffentlichung: 01.08.2019

Title: Das ist die Daseinsberechtigung des Vermögensverwalters
Marco Richter (wealthpilot) und Udo Schindler (Vorstand KSW Vermögen, Aufsichtsratsmitglied V-Bank)
Lesedauer: 7 Minuten
Quelle: Private Banking Magazin // Veröffentlichung: 11.06.2019

Title: Wie die Digitalisierung ganz neue Kundenerlebnisse schafft
Lesedauer: 6 Minuten
Serie: Digitalisierung der Finanzbranche, Teil 2/4
Quelle: Private Banking Magazin // Veröffentlichung: 21.05.2019

Title: Was macht digitale Neuerungen zu Innovationen?
Lesedauer: 7 Minuten
Quelle: Der Bank Blog // Veröffentlichung: 03.04.2019

Title: Was der digitale Wandel dem Private Banker zurückgibt
Lesedauer: 8 Minuten
Serie: Digitalisierung der Finanzbranche, Teil 1
Quelle: Private Banking Magazin // Veröffentlichung: 01.04.2019

Title: Interview mit Marco Richter, wealthpilot
Lesedauer: 2 Minuten
Quelle: TME AG // Veröffentlichung: 17.01.2019

Title: FinTech Wealthpilot schließt zweite Finanzierungsrunde ab
Lesedauer: 1 Minuten
Quelle: EXIST – Existenzgründungen aus der Wissenschaft (BMWi) // Veröffentlichung: 06.08.2018

Title: Fintech-Start-up automatisiert Prozesse für Vermögensberater
Lesedauer: 2 Minuten
Quelle: Venture Capital Magazin // Veröffentlichung: 19.07.2018

Press-Release: Vermögensberatung der Zukunft: FinTech wealthpilot schließt zweite Finanzierungsrunde ab
Lesedauer: 7 Minuten
Quelle: wealthpilot GmbH // Veröffentlichung: 19.07.2018

Title: Bayern Kapital beteiligt sich am Münchener FinTech wealthpilot GmbH
Lesedauer: 2 Minuten
Quelle: DGAP - ein Service der EQS Group AG // Veröffentlichung: 19.07.2018

Title: wealthpilot - Die vermehrte Nutzung digitaler Vermögensberatung soll deutschen und österreichischen Vermögensberatern helfen, ihren Kerntätigkeiten nachzugehen
Lesedauer: 1 Minuten
Quelle: Forbes // Veröffentlichung: 03.11.2017

Title: Sopra Steria und wealthpilot – zusammen für eine innovative Vermögensberatung mit Mehrwert für Kunden
Lesedauer: 2 Minuten
Quelle: wealthpilot GmbH // Veröffentlichung: April 2022