Passgenaue und hochwertige Investmentvorschläge je Mandant
Zeitersparnis
Ein homogener und digitaler Prozess ohne Medienbruch
Exklusive Investmentlösungen
Zugriff auf exklusive Investmentprodukte mit hoher Kundennachfrage
Florian G. Anderl
Honorarberater und Volkswirt
Der wealthpilot Marketplace bietet eine einheitliche Plattform für Finanzprodukte und neue Anlagemöglichkeiten. Mit dem Portfolio-Optimierer können Berater effektiv Lösungen für eine bessere Risikostreuung und ausgewogenere Portfolios entwickeln, was zu hochwertigerer Finanzberatung und verbesserten Diversifikationsmöglichkeiten führt.
Übernahme Vermögensdaten aus ganzheitlicher Vermögensbilanz und Vermögensoptimierung
Auf Basis des bisherigen Beratungsprozesses, den Finanzzielen des Kunden sowie all seiner aktuellen Vermögenswerten ermittelt das System mittels eines neu entwickelten, datengetriebenen Algorithmus 100% individuell passende Investment Produkte. Diese werden auf dem Marketplace einfach und übersichtlich dargestellt. Die Grundauswahl dieser Produkte treffen weiterhin Sie als Berater.
Datengetriebene Empfehlung von Produkten je Mandant
Im nächsten Schritt können die Investment Produkte individuell gefiltert und sortiert werden. So erhält der Berater einen schnellen Überblick über alle Produkte, die für seinen Kunden in Frage kommen. Der Berater ist mit dieser Auswahl optimal für das Kundengespräch vorbereitet.
Intuitives Fact-Sheet je Produkt
Auf der Detailseite werden alle Informationen zum Investment Produkt verständlich aufbereitet und dargestellt. Zusätzlich sind hier alle aus regulatorischer Sicht notwendigen Dokumente verfügbar. Mit einem Klick gelangt der Berater von hier zur digitalen Abschlusstrecke.
Risikoprofilierung und Geeignetheitserklärung
In diesem Schritt erfolgt die teilautomatisierte Befüllung der Geeignetheitserklärung auf Basis der in wealthpilot verfügbaren Vermögensdaten. Der Endkunden-Zugang ermöglicht eine orts- und zeitunabhängige Abwicklung der regulatorisch erforderlichen Dokumente.
Digitaler Abschluss
Der Abschluss findet komplett digital statt und enthält alle regulatorisch notwendigen Schritte wie zum Beispiel den KYC-Prozess. Der Berater kann alle Abschlüsse transparent nachverfolgen. Durch den Zugriff auf die Kontaktpunkte erhöht sich die Konvertierungsquote.
ALLES, WAS SIE WISSEN WOLLEN
Was brauche ich für den Marketplace Zugang?
Um den Marketplace als Berater nutzen zu können, benötigen Berater eine wealthpilot Lizenz. Die Nutzung ist kostenlos.
Investment Produktanbieter können den Marketplace gegen eine Zugangsgebühr und eine variable Gebühr je nach Abschlüssen nutzen.
Wie biete ich mein Investment Produkt auf dem Marketplace an?
Sie brauchen uns nur die notwendigen Informationen für das entsprechenden Produkt oder eine Vermögensverwaltungs-Strategie zusenden, wir platzieren diese dann. Die quartalsweise Aktualisierung der Daten ist im Service inkludiert.
Kann mein Kunde allein einen Abschluss tätigen?
Nein, Sie als Berater können bestimmen, welche Investment Produkte oder Strategien Ihr Kunde sieht und können diese entsprechend freischalten. Den Abschlussprozess können Sie zusammen im Gespräch oder der Kunde nach Abstimmung und Freischaltung über seinen Zugang vornehmen.
Wie funktioniert der Abschlussprozess?
Die Art der digitalen Abschlussstrecke hängt von der jeweiligen Lagerstelle des Produkts ab. Sprechen Sie hierzu mit Ihrem persönlichen Ansprechpartner.
Wie nutzen Berater den Marketplace im Kundengespräch?
Im folgenden Best Practice Video finden Sie eine anschauliche Erklärung, wie der Marketplace im Berateralltag genutzt wird.
Wichtig ist die Hinterlegung der Produkte als Strategien im Portfolio Optimierer, um entsprechende Produktvorschläge im Rahmen der Beratung einfach und verständlich zu platzieren.
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