Durchstarten im Home Office als virtuelle Berater mit wealthpilot

Erfahren Sie in unserem Blog-Artikel Datensicherheit in Ihrem Home Office von unserem Datensicherheitsexperten Christof Dallermassl, wie Sie sich bereits mit einfachen Maßnahmen effektiv schützen können.

Hardware

• Kamera für Videokonferenzen
• Kopfhörer/Headset mit Noise-Cancelling (geräuschreduzierender Kopfhörer)

Software

• Videotelefonie/Bildschirmübertragung - Wir bei wealthpilot nutzen GoToMeeting und können die Anwendung empfehlen (Alternativen: Microsoft Teams, Cisco Webex Conferencing Services, Skype, u.a.)
• Softphone als komfortable Alternative zum klassischen Telefon - Wir bei wealthpilot nutzen www.nfon.com/de, so können Telefonate über ein Laptop mit Headset durchgeführt werden und einfach Weiterleitungen eingerichtet werden 
• Kommunikationstools für die interne Kommunikation - wir bei wealthpilot nutzen hierzu Slack
• CRM-Programm mit Web-Zugriff – wir bei wealthpilot nutzen Hubspot
• Portfoliomanagement – Lösungen über die Cloud verfügbar
• Software zur hybriden Vermögensberatung über die Cloud, z.B. wealthpilot 

Gerade am Anfang kann es schwierig sein eine gute Arbeitsroutine zu finden, da die gewohnten Strukturen fehlen. Aus diesem Grund sollten auch im Home Office klare Routinen geschaffen werden. Arbeitsbeginn, Arbeitsende, Mittagszeit, klare Aufgabenverteilung über den Tag am besten im Kalender festhalten.

Dabei helfen uns bei wealthpilot tägliche kurze Team-Checkins per Zoom. So wie wir das normalerweise auch als morgendliche Begrüßung im Büro durchführen.

Zeitmanagement-Methoden, wie die Pomodoro-Technik, können helfen sehr effizient und effektiv zu arbeiten und einen guten Arbeits- und Pausen Rhythmus zu schaffen. Hierzu sind einige Apps, meist gratis, verfügbar!

wealthpilot als digitales Medium spielt gerade in dem jetzigen Umfeld, in welchem persönliche Beratungstermine nicht mehr möglich sind, besonders seine Stärken aus. Sie können mit Ihren Kunden über wealthpilot kommunizieren, aktuelle Reports online zur Verfügung stellen und der Kunde hat immer und überall Zugriff auf seine Daten. 

Bisher haben unsere Kunden wealthpilot den Endkunden meist im persönlichen Gespräch vorgestellt. Das hat sich bewährt, muss aber nicht unbedingt so sein. Auch auf digitalem Weg können Sie Ihren Kunden wealthpilot zeigen und den Nutzen näherbringen. Wir helfen Ihnen dabei Ihre Kunden ganz remote mit wealthpilot vertraut zu machen.

Dazu haben wir für Sie eine Checkliste mit einer detaillierten Schritt-für-Schritt-Erläuterung zur digitalen Kundenansprache erstellt. Sie finden hier die Checkliste als pdf.

Im Office entstehen Pausen meist ganz natürlich, durch Anfragen von Kollegen oder den Weg zur Kaffeemaschine. Im Home Office besteht die Gefahr das keine saubere Trennung zwischen Arbeit und Entspannung gemacht wird. Daher bewusste Zeiten ohne Laptop, Handy, etc. einplanen.

Stellen Sie auch sicher, dass sich Ihre Teammitglieder melden, sobald die Arbeit zu viel wird oder Fristen zu eng sind. Verhindern Sie Überforderung im Team.

Wir bei wealthpilot machen zweimal am Tag eine 15-minütige Bewegungseinheit, die per Videotelefonie (GoToMeeting) übertragen wird und an der sich viele Kollegen beteiligen, um sich einerseits zu sehen und um sich andererseits ein bisschen zu bewegen.

Kommunikationstools, wie z.B. Slack, können helfen, entsprechende Gruppeninitiativen zu planen!

Kinder, Familie, Freunde und Social Media können im Home Office schnell eine Ablenkung darstellen. Eine klare Struktur hilft hier konstruktive Grenzen zu setzen, in dem Sie feste „Zeitblöcke” definieren und kommunizieren und, soweit möglich, eine räumliche Trennung zwischen Arbeit und Freizeit bringen (z.B. nicht im Wohnzimmer arbeiten).

Der soziale Austausch ist wichtig! Im Büro passiert das „Socializing” meist ganz automatisch, da viele Möglichkeiten zum Austausch mit Kollegen bestehen. Im Home Office hingegen besteht die Gefahr, dass ein Austausch per Email und Chat nur sehr oberflächlich bleibt.

Deshalb sollte im Home Office der soziale Kontakt bewusst geplant werden. Dies kann durch gemeinsame Pausen und gemeinsame Bewegungseinheiten per Videokonferenz oder fest geplanten, häufigen telefonischen Austausch erfolgen.

Bei wealthpilot verabreden sich Kollegen unter anderem zu einem „virtuellen Lunch“, via Videotelefonie (z.B. GoToMeeting).