Insights für Banken, Vermögensverwaltungen und -beratungen

wealthpilot Jahresumfrage 2022 – Ergebnisse und Erkenntnisse

Das Feedback unserer Kunden gibt uns jedes Jahr wertvolle Impulse, wie wir die digitale Vermögensplattform wealthpilot auf Basis aktueller Nutzerbedarfe weiterentwickeln können. Die Ergebnisse der Jahresumfrage 2022 präsentieren wir in einer Infografik, die neben aktuellen Insights auch Tipps für Banken, Vermögensverwaltungen und -beratungen bereithält.

Im ersten Abschnitt erfahren Sie, welche Funktionen bei unseren Kunden am beliebtesten sind, um mit wealthpilot den Vertrieb anzukurbeln. Nutzer geben Feedback, wo sie die größten Zeitersparnisse mit der digitalen Vermögensplattform erzielen. Mit welchen Funktionen ein besonderes, digitales Kundenerlebnis erzeugt werden kann, haben unsere Kunden ebenfalls verraten.

Im mittleren Teil der Infografik finden Sie Tipps und Einblicke, wie Sie mit wealthpilot in den Bereichen Vertrieb, Zeitersparnis und Kundenerlebnis Mehrwerte generieren.

Im letzten Abschnitt der Infografik werfen wir einen Blick in die Zukunft. Auf Basis der Wünsche unserer Kunden geben wir einen Ausblick, wie wir Funktionen wie die Vermögensanalyse, unsere mobile App oder den wealthpilot-Marketplace perspektivisch weiterentwickeln wollen.