Ihr digitaler Co-Pilot für ganzheitliches Vermögensmanagement

Die Zukunft der Vermögensberatung: persönlich, digital, erfolgreich.

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Zukunftsfähiges Vermögensmanagement auf Knopfdruck

  1. Datenanalyse & Kundenerlebnis

    Komplexes Vermögen Ihrer Mandanten auf Knopfdruck visualisiert  - für Mandanten & Berater

  2. 360° Beratung, die Berater, Vorstände und Mandanten begeistert

    Von der Vermögensdarstellung bis zu den Beratungsstrecken steht Ihr Mandant im Mittelpunkt unserer Softwareentwicklungen.

  3. Leichte Integration in Ihre Bestandssysteme

    Schluss mit den Datensilos! Unsere moderene Softwarearchitektur stellt Ihren nahtlosen Beratungsprozess sicher.

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Aktivieren Sie Ihre Mandanten und Berater mit wealthpilot

  • Ganzheitliche Vermögensbetreuung

    Tagesaktuelle Einsicht in das Gesamtvermögen des Kunden - auch in Fremdvermögenswerte

  • Erhöhung Ihrer Produktivität

    Beschleunigung der Vorbereitungszeit um 75% durch automatisierte Schnittstellen & Big-Data-Analysen

  • Gewinn der nächsten Generation & langfristige Kundenbindung

    Zeitgerechter digitaler Auftritt mit Endkundenportal - Web & Mobile

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Ihr Co-Pilot im Überblick

  • Alle Vermögenswerte auf einen Blick
  • Vermögensoptimierung und -planung
  • Beratungsstrecken & Reporting
  • Intelligente Produktvorschläge
  • Alle Dokumente & sichere Kommunikation
Alle Funktionen

Individuelle Lösungen
für Ihre Bedürfnisse

Kundenstimmen

Wir schauen, dass die Mitbewerber auf uns schauen und wollen gern immer einen Schritt voraus sein.“ Banken müssen „digital sexy“ sein, um den aktuellen Herausforderungen der Digitalisierung begegnen zu können.

André Steverding

Bereichsleiter Genossenschaftliches Private Banking Volksbank Bocholt

wealthpilot hilft mir, die Gesamtrentabilität beim Kunden durch Abschöpfen der Liquidität zu optimieren. Durch die damit verbundene Transparenz kann man anders mit dem Kunden kommunizieren. Unser Ziel ist es, damit der Lotse beim Kunden zu sein.

Michael Mönch

Leiter Private Banking und Freie Berufe
 Sparkasse Bodensee

Die Kundenmeetings werden leichter, wenn man mit einem Kunden zusammensitzt, der wealthpilot hat und aktiv nutzt. Man startet das Dashboard und bespricht, wie er gerade sein Vermögen empfindet. Das Gespräch ist dadurch sehr locker und leichter zu führen, weil man eine Orientierung hat. Man kann mit wealthpilot in die Tiefe gehen und kratzt nicht nur an der Oberfläche. Wir können konkret Klumpenrisiken aufdecken und über fremde Wertpapiere reden. Es hilft auch beim Vertrieb, zielorientiert zu agieren.

Tobias Gabriel

Vorstand HAC VermögensManagement AG

wealthpilot hilft uns unsere Assets under Management bzw. unseren Beratungsumfang zu steigern, durch den vereinfachten Zugriff auf die Vermögenswerte des Kunden. Der Kunde erlebt selbst seinen Vorteil: alle Vermögenswerte konsolidiert an einer Stelle zu sehen.

Christoph Lichtweiß

Geschäftsführer & zertifizierter Family Officer YPOS Vermögensmanagement GmbH

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