Ihre all-in-one Plattform für die Beratung in allen Vermögensfragen für Banken

Ihre all-in-one Plattform für die Beratung in allen Vermögensfragen für Vermögensberatungen

Ihre all-in-one Plattform für die Beratung in allen Vermögensfragen für Vermögensverwaltungen

  • Banken

Über 300 Vermögensverwaltungen, Vermögensberatungen, Banken und Sparkassen nutzen wealthpilot für alle Vermögensfragen

Warum hybrides Vermögensmanagement?

  • Regulatorik und Papierkram fressen Zeit?
  • Zu viele Tools und Software im Einsatz?
  • Die Neukunden-Akquise läuft zäh?
  • Kein Wachstum bei Bestandskunden?

Hybrides Vermögensmanagement ist die Lösung!

  • Automatisierung zeitfressender Tätigkeiten
  • Nahtlos von der Vermögensaggregation bis zum Angebot
  • Einfache Neukunden-Akquise
  • Steigerung des betreuten Vermögen bei Bestandskunden
Logo Christian Schulz

Bereichsleiter Private Wealth Management Volksbank im Münsterland

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Mit einem Tool wie unserem Vermögenscockpit von wealthpilot sind wir deutlich schneller unterwegs, die Effizienzgewinne sind enorm.

Logo Robin Rieksneuwöhner

stellv. Bereichsdirektor im Private Banking Kreissparkasse Wiedenbrück

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Ich bin ein großer Freund der Privatbilanz mit der Möglichkeit, über Werte zu sprechen, wo noch eine Null steht.

Logo Andreas Bajer

Partner bei Hartz Regehr

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Mit wealthpilot als Partner können wir unser persönliches Betreuungskonzept um zeitgemäße digitale Möglichkeiten erweitern und so den Ansprüchen unserer Kundinnen und Kunden noch besser gerecht werden.

Logo Michael Mönch

Leiter Private Banking und Freie Berufe Sparkasse Bodensee

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wealthpilot hilft mir, die Gesamtrentabilität beim Kunden durch Abschöpfen der Liquidität zu optimieren. Durch die damit verbundene Transparenz kann man anders mit dem Kunden kommunizieren. Unser Ziel ist es, damit der Lotse beim Kunden zu sein.

Von der Daten-Aggregation über die Optimierung bis zur Umsetzung - alle Schritte auf einer Plattform

Daten-Aggregation

Erfassung aller liquiden & illiquiden Vermögensanlagen. Anschließende werdend die Daten für Sie und Ihre Kunden veredelt sowie in einfachen Analysen aufbereitet. Aktuell bieten wir mehr als 11.500 verschiedene Bank- und Versicherungsanbindungen inkl. Depots, Tagesgeld und Finanzierungen zur täglichen Aktualisierung der Daten.

Vermögensanalyse

Mehrschichtige Auswertungsebenen erlauben detaillierte Analysen. Die intuitive grafische Darstellung sorgt für Transparenz und ein positives Kundenerlebnis. Sichtbare Fremdvermögen liefern Vertriebsimpulse.

Finanzplanung & Optimierung

Portfolio Optimierer, Monte-Carlo-Simulation und Stresstests inklusive historischer Szenarien bilden die Basis für optimale Beratungsszenarien mit Fokus auf den individuellen Bedarfen und Zielen der Mandanten.

Marketplace

Der Marketplace ermöglicht passgenaue, hochwertige Investmentvorschläge auf Basis der Vermögensanalyse. Alle Schritte finden in einem homogenen, digitalen und schlanken Abschlussprozess statt.

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Reporting

Auf Knopfdruck verfügbare, automatisierte Reports auf Family Office-Niveau sparen Zeit, minimieren Fehler und können einfach in PowerPoint integriert und bearbeitet werden.

Tracking & Alerting

Bei neuen Vertriebspotenzialen oder der Erreichung definierter Schwellenwerte sendet das System automatisiert Benachrichtigungen und Alarmsignale.

Leadgenerierung & Controlling

Interaktive und einfache Tools für Ihr Marketing, wie der finanzielle Freiheits-Rechner oder die einfache Websiteintegration, unterstützen Sie bei der Neukundengewinnung. Unser Customer Success Team unterstützt Sie ebenfalls bei dem Gewinn der nächsten Generation.

Ihr Weg zum hybriden Vermögensmanagement

Vorgespräch:

Definition Ihrer Anwendungsfälle

Zielsetzung:

wealthpilot bei Ihnen im Einsatz

Onboarding:

Start Ihrer Mandanten

Coaching:

Trainings für Ihren Erfolg

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Rufen Sie an unter +49 89 809 11 92 73
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