Wir schauen, dass die Mitbewerber auf uns schauen und wollen gern immer einen Schritt voraus sein.“ Banken müssen „digital sexy“ sein, um den aktuellen Herausforderungen der Digitalisierung begegnen zu können.
wealthpilot hilft mir, die Gesamtrentabilität beim Kunden durch Abschöpfen der Liquidität zu optimieren. Durch die damit verbundene Transparenz kann man anders mit dem Kunden kommunizieren. Unser Ziel ist es, damit der Lotse beim Kunden zu sein.
Michael Mönch
Leiter Private Banking und Freie Berufe
Sparkasse Bodensee
Die Kundenmeetings werden leichter, wenn man mit einem Kunden zusammensitzt, der wealthpilot hat und aktiv nutzt. Man startet das Dashboard und bespricht, wie er gerade sein Vermögen empfindet. Das Gespräch ist dadurch sehr locker und leichter zu führen, weil man eine Orientierung hat. Man kann mit wealthpilot in die Tiefe gehen und kratzt nicht nur an der Oberfläche. Wir können konkret Klumpenrisiken aufdecken und über fremde Wertpapiere reden. Es hilft auch beim Vertrieb, zielorientiert zu agieren.
Tobias Gabriel
Vorstand
HAC VermögensManagement AG
wealthpilot hilft uns unsere Assets under Management bzw. unseren Beratungsumfang zu steigern, durch den vereinfachten Zugriff auf die Vermögenswerte des Kunden. Der Kunde erlebt selbst seinen Vorteil: alle Vermögenswerte konsolidiert an einer Stelle zu sehen.
Christoph Lichtweiß
Geschäftsführer & zertifizierter Family Officer
YPOS Vermögensmanagement GmbH
4,7/5 | 300+ Kundenfeedbacks
Sind Sie bereit für zukunftsfähiges Vermögensmanagement?
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