Mit wealthpilot als Partner können wir unser persönliches Betreuungskonzept um zeitgemäße digitale Möglichkeiten erweitern und so den Ansprüchen unserer Kundinnen und Kunden noch besser gerecht werden.
Michael Mönch
Leiter Private Banking und Freie Berufe
Sparkasse Bodensee
wealthpilot hilft mir, die Gesamtrentabilität beim Kunden durch Abschöpfen der Liquidität zu optimieren. Durch die damit verbundene Transparenz kann man anders mit dem Kunden kommunizieren. Unser Ziel ist es, damit der Lotse beim Kunden zu sein.
Von der Daten-Aggregation über die Optimierung bis zur Umsetzung - alle Schritte auf einer Plattform
Daten-Aggregation
Erfassung aller liquiden & illiquiden Vermögensanlagen. Anschließende werdend die Daten für Sie und Ihre Kunden veredelt sowie in einfachen Analysen aufbereitet. Aktuell bieten wir mehr als 11.500 verschiedene Bank- und Versicherungsanbindungen inkl. Depots, Tagesgeld und Finanzierungen zur täglichen Aktualisierung der Daten.
Vermögensanalyse
Mehrschichtige Auswertungsebenen erlauben detaillierte Analysen. Die intuitive grafische Darstellung sorgt für Transparenz und ein positives Kundenerlebnis. Sichtbare Fremdvermögen liefern Vertriebsimpulse.
Finanzplanung & Optimierung
Portfolio Optimierer, Monte-Carlo-Simulation und Stresstests inklusive historischer Szenarien bilden die Basis für optimale Beratungsszenarien mit Fokus auf den individuellen Bedarfen und Zielen der Mandanten.
Marketplace
Der Marketplace ermöglicht passgenaue, hochwertige Investmentvorschläge auf Basis der Vermögensanalyse. Alle Schritte finden in einem homogenen, digitalen und schlanken Abschlussprozess statt.
Auf Knopfdruck verfügbare, automatisierte Reports auf Family Office-Niveau sparen Zeit, minimieren Fehler und können einfach in PowerPoint integriert und bearbeitet werden.
Tracking & Alerting
Bei neuen Vertriebspotenzialen oder der Erreichung definierter Schwellenwerte sendet das System automatisiert Benachrichtigungen und Alarmsignale.
Leadgenerierung & Controlling
Interaktive und einfache Tools für Ihr Marketing, wie der finanzielle Freiheits-Rechner oder die einfache Websiteintegration, unterstützen Sie bei der Neukundengewinnung. Unser Customer Success Team unterstützt Sie ebenfalls bei dem Gewinn der nächsten Generation.
Ihr Weg zum hybriden
Vermögensmanagement
Vorgespräch:
Definition Ihrer Anwendungsfälle
Zielsetzung:
wealthpilot bei Ihnen im Einsatz
Onboarding:
Start Ihrer Mandanten
Coaching:
Trainings für Ihren Erfolg
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Christian Schulz
Robin Rieksneuwöhner
Andreas Bajer
