Der Weg ins finanzielle Zuhause - Infografik 2020
Vermögende Privatpersonen haben immer höhere Ansprüche. Sie wollen hochwertigere Investitionsangebote und wünschen sich bei ihrer Vermögensplattform dasselbe unkomplizierte, bequeme Nutzererlebnis wie bei anderen digitalen Tools. Dabei möchten sie nicht auf den persönlichen Austausch mit ihrem Vermögensbetreuer verzichten.
Die Lösung liegt in der hybriden Beratung, die eine automatisierte Datenaggregation mit der Erfahrung eines Finanzprofis kombiniert.
Erfahren Sie anhand unserer Infografik, wie sich die aktuelle Marktsituation darstellt, welche Vorteile die hybride Beratung bietet und wie sich wealthpilot als Tech-Unternehmen entwickelt hat.
Der unterschätzte Markt
Die Zielgruppe der vermögenden Privatpersonen - Mass Affluent - mit mehr als 100.000 US-Dollar liquiden Finanzmitteln wächst rund um den Erdball beständig.
Hier liegt eine Chance, dieser Gruppe relevante Finanzprodukte und eine fundierte professionelle Vermögensberatung anzubieten, die ihre individuellen finanziellen Ziele und Lebenspläne berücksichtigt.
Darüber hinaus können unabhängige Vermögensverwalter, Berater, Banken und Sparkassen aufgrund ihrer langjährigen Beziehungen zu Firmenkunden die Chance ergreifen, ihr Angebot zu erweitern, indem sie diese Kunden auch bezüglich ihrer privaten Finanzen ansprechen.
Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die Mass Affluent-Zielgruppe den gleichen Zugang zu Anlageangeboten erwartet, wie wohlhabendere Kunden und somit eine Chance für Finanzdienstleister darstellt, ihr Angebot zu erweitern und das Wachstum zu steigern.
Hybride Beratung im Finanzbereich
Die hybride Beratung verbindet die Expertise und Erfahrung eines Vermögenbetreuers mit aktueller Datenerfassungs- und Datenanreicherungs-Technologie.
Sie kombinieren das Beste aus beiden Welten: Automatisierte Aggregation für bestmögliche Datenqualität ohne Fehler und aktuelle Finanzaufstellungen auf Knopfdruck mit Ihrem Gespür für Kunden, die Ihnen vertrauen.
Der Kunde hat den Vorteil, dass er auf Augenhöhe gemeinsam mit Ihnen auf das Gesamtvermögen schaut, Ihre Optimierungsempfehlungen transparent sind und der Kunde so seine finanziellen Zukunftspläne verwirklichen kann.
Dies gewährleistet eine wertvolle und angenehme Kundenerlebnis für beide, verbunden mit einer optimalen professionellen Finanzberatung.
Was ist wealthpilot?
wealthpilot ist ein Anbieter cloudbasierter Software für das hybride Vermögensmanagement.
Die SaaS-Plattform analysiert alle liquiden und illiquiden Vermögenswerte automatisiert und ermöglicht professionellen Vermögensberatern in der Beziehung zum Kunden eine transparente, datengetriebene und zugleich persönliche Beratung.
Das Technologie-Unternehmen steigerte die Assets on Platform auf insgesamt 78 Milliarden Euro bei 9000 Nutzern in der DACH-Region (Stand Februar 2021).
