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Steigerung des AuM bei Bestandskunden

1,49 M€ Ø Steigerung
liquider Assets1 je Berater
3 Monate
2,27 M€ Ø Steigerung
liquider Assets1 je Berater
6 Monate
Bis zu >17 M€ Steigerung liquider Assets1
je Berater
12 - 18 Monate
1 Liquide Assets sind zusätzliche Bankverbindungen oder Depots von Endkunden, welche von Endkunden über die wealthpilot Web-App oder die mobile App eingelesen werden. Quelle: wealthpilot 21.12.2018

Mehr Vertrauen = Mehr Assets under Management

Beratung ist Kommunikation.

Mit wealthpilot treten Sie in einen intensiveren und interaktiven Austausch mit Ihren Kunden.
So stärken Sie Ihre Rolle als zentrale Vertrauensperson.

Intuitive Grafiken vermitteln ein besseres Verständnis von Rendite und Risiko und motivieren Ihre Kunden, mehr Vermögen durch Sie verwalten zu lassen und am Kapitalmarkt zu investieren.

Mit dem klaren Überblick über die aktuelle Vermögenssituation und einem digital unterstützten Beratungsprozess schaffen Sie die Basis für eine Beratung, die Spaß macht und die Erwartungen Ihrer Kunden weit übertrifft. Und das wird sie zu Fans machen.

ROI Rechner

Überprüfen Sie selbst ab wann sich hybride Beratung mit wealthpilot für Sie lohnt.

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Was unsere Kunden dazu sagen

AuM Steigerung Digitale Kundenerlebnisse mit YPOS Vermögensmanagement GmbH Mehr erfahren

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