Das digitale Beratungserlebnis, das Vertrauen schafft und Generationen verbindet
Mehr als nur Portfoliostrategie: wealthpilot ermöglicht Ihnen, Ihre Kompetenz sichtbar zu machen, Vertrauen zu stärken und Mandantenbeziehungen nachhaltig zu vertiefen.
Erkennen Sie Ertragspotenziale auf Knopfdruck: Dank transparenter Vermögensübersichten für betreute und nicht betreute Vermögenswerte (liquide und illiquide) lassen sich neue Chancen gezielt erschließen.
Ganzheitliche Vermögensverwaltung mit Endkundenzugang
wealthpilot bietet eine umfassende Ansicht über alle liquiden und illiquiden Vermögenswerte Ihrer Mandanten – von Immobilien über Finanzanlagen. Diese Informationen ermöglichen Ihnen, fundierte, datenbasierte Entscheidungen zu treffen, die alle Aspekte des Vermögens berücksichtigen. Ihre Mandanten erhalten per App einen klaren, verständlichen und transparenten Überblick über ihr gesamtes Vermögen.
Hyperpersonalisierte, effiziente Betreuung ohne Medienbruch
Tagesaktuelle Daten ermöglichen Ihnen eine maßgeschneiderte Beratung, die Vermögen, Ziele und persönliche Präferenzen einbezieht. Umfassende Analysen auf Knopfdruck sowie die nahtlose Kommunikation und Dokumentation zwischen Ihnen, dem Mandanten und ggf. externen Beratern (z.B. Steuerberatern) sparen wertvolle Zeit.
Digitale Kundenbindung für die nächste Generation
Setzen Sie auf ein einzigartiges Kundenerlebnis, um Nachkommen und Erben zu begeistern und sich vom Wettbewerb abzuheben.
Kundenstimmen
Mit wealthpilot als Partner können wir unser persönliches Betreuungskonzept um zeitgemäße digitale Möglichkeiten erweitern und so den Ansprüchen unserer Kundinnen und Kunden noch besser gerecht werden.
Andreas Bajer
Partner
Hartz Regehr
Durch wealthpilot gibt es eine ganz hervorragende Möglichkeit den Mandanten ganzheitlich abzubilden. Vermögenswerte des Kunden zu sehen, die er vielleicht vorher gar nicht so auf dem Schirm hatte und diese seinen Vermögensverwalter auch zu sagen. Vielleicht auch Depots, die er woanders verwaltet. Und wenn Kunden sich dann öffnen, praktisch so wie bei einem Finanz-Arzt, der die Daten dann einmal komplett hat und die Vermögenswerte konsolidiert hat, kann man daraus, zum Wohle des Mandanten, einfach auch viel sinnvollere Schlüsse ziehen.
Stephan Exler
Direktor Vermögensverwaltung
Hansen & Heinrich
wealthpilot ist ganz weit vorn, was die Funktionen bei der Übersicht des Gesamtvermögens anbelangt. Ich kenne kein vergleichbares oder besseres Tool. Wir fühlen uns sehr wohl, weil wir mit wealthpilot das Beste haben, was es in dem Bereich gibt. Das bestätigen auch unsere Kunden.
Tobias Gabriel
Vorstand & Vermögensverwalter
HAC VermögensManagement AG
Die, die uns vielleicht mit einem Depot, mit einer bAV Thematik oder einer Hausverwaltung zu uns kommen, denen bringen wir jetzt auch über ein Tool wie wealthpilot nahe, dass wir mehr können. Damit wir dann die Chance haben im Gespräch darauf hinzuweisen. Und selbst wenn der Mandant nicht sofort sämtliches bei uns vereinen möchte, können wir dennoch im Gespräch darauf hinwirken, dass wir zumindest Einsicht bekommen. Wenn man das auf einen Blick sieht wie das Ganze im Zusammenspiel funktioniert, gewinnen beide an Ruhe und Gelassenheit, sowohl der Mandant als auch der Betreuer.
Timon Heinrich
Gründer & Vorstand
Hansen & Heinrich
So überzeugt Ihre Privatbank Ihre Mandanten
Strukturierter Beratungsprozess durch alle Beratungsfelder
Visualisieren Sie Familienstrukturen, planen Sie die Vorsorge und führen Sie Kunden gezielt durch alle Beratungsfelder – von Vermögen, Immobilien bis zu Generationenmanagement und Vorsorge. Alles in Ihrem Design.
Das finanzielle Zuhause Ihrer Mandanten in Ihrer eigenen App
Ihre Kunden finden Ihr finanzielles Zuhause, das stets einen aktuellen und transparenten Überblick über Ihr Gesamtvermögen liefert.
Effiziente Kommunikation & Dokumentenmanagement
Tauschen Sie Nachrichten und Dokumente sicher mit Ihren Mandanten aus, speichern Sie Unterlagen zentral ab und teilen Sie diese bei Bedarf mit externen Partnern.
Finanzielle Lebensziele auf Knopfdruck simulieren & realisieren
Mit optimierten, transparenten Investitionsszenarien erreichen Ihre Kunden passgenau Ihre individuellen, finanziellen Lebensziele. So konvertieren Sie Fremdvermögenswerte.
Wie viele Informationen geben Mandanten in der Regel ihren Beratern frei?
Nach Auswertung der Daten von momentan ca. 260 Milliarden EUR Assets auf unserer Plattform werden den Beratern, die ihren Mandanten wealthpilot als erste zur Verfügung gestellt haben und die damit als zentrale Vertrauensperson agieren können, nach sechs Monaten rund 89 % sämtlicher Vermögenswerte ihrer Kunden offengelegt. Dies umfasst unverzinste Tagesgeldkonten, Fremd-Depots, Versicherungen und Finanzierungen sowie selbstgemanagte Depots.
Wie unterscheidet sich wealthpilot von Portfoliomanagement-Systemen?
wealthpilot setzt ganz am Anfang der Beratungsstrecke an und revolutioniert die Sicht Ihrer Kunden, auf eine ganzheitliche Vermögensberatung, durch Sie als primären Vermögensberater. Der in wealthpilot abgebildete Beratungsprozess operiert auf Ebene der Anlageklassen und nicht auf Ebene von Einzeltiteln. Die Umsetzung eines Vorschlags zur Vermögensoptimierung aus wealthpilot findet daher seine natürliche Fortsetzung in einem Anlagevorschlag mit Einzeltiteln (oder VV), erstellt aus einer externen Programmlösung. Ihre eigenen jeweiligen Softwarelösungen können unsere Kunden ohne Reibungsverluste darauf aufbauend einsetzen, um den Beratungsprozess formell weiterzuführen.
Wie schnell ist wealthpilot einsatzbereit?
Als Software as A Service (SaaS) Lösung können Sie wealthpilot ohne Implementierungsaufwand unabhängig von Ihren bestehenden Systemen sofort einsetzen. Durch die direkte Anbindung zu den gängigen Depotbanken, z.B. FFB werden Ihre betreuten Vermögenswerte direkt zu Beginn der Zusammenarbeit eingelesen.
Gerne beantworte ich Ihnen all Ihre Fragen und führe Sie durch wealthpilot!Michael Plank
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