Mehr Vertrauen = Mehr Assets under Management

Beratung ist Kommunikation.

Mit wealthpilot treten Sie in einen intensiveren und interaktiven Austausch mit Ihren Kunden.
So stärken Sie Ihre Rolle als zentrale Vertrauensperson.

Intuitive Grafiken vermitteln ein besseres Verständnis von Rendite und Risiko und motivieren Ihre Kunden, mehr Vermögen durch Sie verwalten zu lassen und am Kapitalmarkt zu investieren.

Mit dem klaren Überblick über die aktuelle Vermögenssituation und einem digital unterstützten Beratungsprozess schaffen Sie die Basis für eine Beratung, die Spaß macht und die Erwartungen Ihrer Kunden weit übertrifft. Und das wird sie zu Fans machen.