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Steigerung des AuM durch WOW-Effekt

wealthpilot ermöglicht Ihnen durch einen innovativen Vertriebsprozess neue Kunden zu gewinnen.

Das Geheimnis liegt dabei in dem WOW-Effekt, welchen Sie bei potentiellen Neukunden mit wealthpilot auslösen. Hierzu liefert wealthpilot Ihnen und Ihrem Unternehmen nicht nur digitale Lösungen zur Leadgenerierung, sondern auch einen Demomodus, welchen Sie auf Ihrer Website integrieren können.

Ihren gesamten Vertriebsprozess unterstützen wir mit individuellem Content-Marketing, z.B. durch Landing-Pages oder Endkundenvideos - alles in Ihrem Look & Feel.

Ermöglichen Sie Ihren Kunden finanzielle Freiheit

Punkten Sie bei Neukunden schon vom ersten Moment an mit einem Marketing-Tool als digitales Kundenerlebnis.

Kundenerlebnis starten
wealthpilot finanzielle Freiheit Rechner



wealthpilot als idealer Digitalisierungspartner für Ihre Customer Experience



Besonders wichtig für eine gelungenes digitales Kundenerlebnis sind laut PwC ein kompetenter und hilfreicher Service, Geschwindigkeit und Convenience, also die bequeme Verfügbarkeit und intuitive Bedienung einer Software. In all diesen Punkten liefert wealthpilot als Technologieführer beste Ergebnisse:



Der Mehrwert für den Kunden besteht vor allem in der Übersicht über das Gesamtvermögen über alle Assetklassen und Bankverbindungen hinweg (2/3 der eingelesenen Bankverbindungen bei wealthpilot sind von anderen Banken als der, die die Software zur Verfügung stellt).
Zudem wird der Vermögensstand auf Knopfdruck tagesaktuell gehalten und zeichnet sich die Software durch höchst intuitive Bedienbarkeit für Kunden und Berater aus.


Als Software-as-a-Service Lösung ist wealthpilot auf jedem Endgerät verfügbar.


Zertifizierungen durch die BaFin und Lagerung im Datentresor der DATEV sowie neueste Verschlüsselungstechnologien garantieren höchsten Sicherheitsstandards. Und da der Kunde die absolute Kontrolle über die Einsehbarkeit und Verwendung seiner Daten hat, schafft wealthpilot ein so großes Vertrauen, dass 92% der Kunden die von ihnen eingegeben Daten ihrem Berater auch freischalten.


Alle Vermögensdaten werden automatisch und damit schnell über Schnittstellen gewonnen.

Mint Innovative – Scroll Animation

Überzeugen Sie potentielle Kunden mit Inhalten

In Zusammenarbeit mit Mint-Innovative unterstützen wir Ihren gesamten digitalen Vertriebsprozess mit individuellem Content-Marketing. Konfigurieren Sie ganz einfach aus einer Auswahl an Modulen und binden Sie die wealthpilot Microsite-Integration in ihre Webseite ein. Ganz individuell und in Ihrem Design.

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Wie überzeugt wealthpilot Ihre Kunden und Interessenten?


wealthpilot steht für Kundenerlebnis.

In diesem kurzen Video erhalten Sie einen Überblick über die Vorteile Ihrer Kunden.

Jede neue Funktion, die wir entwickeln, hat immer die Benutzererfahrung im Sinn - Ihre und dir Ihrer Kunden. Und das können Sie schon heute in unserer kostenlosen Testversion erleben. Klicken Sie unten!

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