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Dashboard
Mit dem wealthpilot-Dashboard gehören aufwendige Exceltabellen der Vergangenheit an. Nun haben Sie alle relevanten Analysen auf einen Blick.
Vermögensbilanz
Die Vermögensbilanz ermöglicht Ihnen einen täglich aktualisierten Überblick zu allen liquiden und illiquiden Vermögenswerten inkl. Finanzierung.
Vermögensentwicklung
Verfolgen und verstehen Sie die Entwicklung des Gesamtvermögens Ihrer Kunden.
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Lassen Sie Ihre Kunden das Vermögen ganz neu kennenlernen.
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Präsentieren Sie Ihren Kunden alle relevanten Details zu den Bestandteilen ihres Vermögens und den dahinterliegenden Finanzinstrumenten – intuitiv visualisiert und auf Knopfdruck abrufbar.
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Planung aller finanziellen Lebensziele
Planen Sie alle finanziellen Lebensziele Ihrer Kunden und visualisieren Sie die aktuelle Erreichungswahrscheinlichkeit aller Ziele. Simulieren Sie verschiedenen Szenarien, welche die finanziellen Ziele Ihrer Kunden erreichbar machen.
FAQs - Häufig gestellte FragenHaben Sie weitere Fragen zu unserem Vermögenscockpit
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Wie hoch ist die derzeitige Abdeckung der via „Multibanking“ verfügbaren Banken?
Die Verfügbarkeit liegt bei rund 97% der deutschen und österreichischen Banken.
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Wie ist das Verhältnis der Konten/Depots, die via „Multibanking“ bzw. über eine Kernbankanbindung in wealthpilot eingelesenen Konten/Depots?
Rund 2/3 der liquiden Vermögenswerte werden via „Multibanking“ von Fremdbanken eingelesen
