1,49 M€ Ø Steigerung
liquider Assets1 je Berater 3 Monate
liquider Assets1 je Berater 3 Monate
2,27 M€ Ø Steigerung
liquider Assets1 je Berater 6 Monate
liquider Assets1 je Berater 6 Monate
Bis zu >17 M€ Steigerung liquider Assets1
je Berater 12 - 18 Monate
je Berater 12 - 18 Monate
1 1 Liquide Assets sind zusätzliche Bankverbindungen oder Depots von Endkunden, welche von Endkunden über die wealthpilot Web-App oder die mobile App eingelesen werden. Quelle: wealthpilot 21.12.2018
Mehr Vertrauen = Mehr Assets under Management
Beratung ist Kommunikation.
Mit wealthpilot treten Sie in einen intensiveren und interaktiven Austausch mit Ihren Kunden.
So stärken Sie Ihre Rolle als zentrale Vertrauensperson.
Intuitive Grafiken vermitteln ein besseres Verständnis von Rendite und Risiko und motivieren Ihre Kunden, mehr Vermögen durch Sie verwalten zu lassen und am Kapitalmarkt zu investieren.
Mit dem klaren Überblick über die aktuelle Vermögenssituation und einem digital unterstützten Beratungsprozess schaffen Sie die Basis für eine Beratung, die Spaß macht und die Erwartungen Ihrer Kunden weit übertrifft. Und das wird sie zu Fans machen.
Was unsere Kunden dazu sagen
Mit automatisch aggregierten Daten und einer transparenten Gesamtvermögensübersicht begeistert die Sparkasse Rosenheim-Bad Aibling ihre Kunden im Private Banking.
Mehr erfahren
Durch den Einblick in Fremdbankvermögenswerte gelingt es YPOS, die Qualität der Kundenberatung zu erhöhen und die verwalteten Vermögenswerte zu steigern.
Mehr erfahren
Durch den Einsatz von wealthpilot hat die Volksbank Rhein-Lahn-Limburg als First Mover einen Wettbewerbsvorteil in der Region und steigert die Qualität der Kundenberatung.
Mehr erfahrenWollen Sie die Mehrwerte von wealthpilot nutzen?
Rufen Sie an unter +49 89 809 11 92 73
oder starten Sie sofort mit wealthpilot!
Förderungen und Auszeichnungen
